4月1日是日本邮政(Japan Post) 控制的Toll Global Express最后竞标的日子(约束力报价)。
市场消息指,最后的两家竞争者是澳洲复兴投资公司Allegro Funds和离岸私募机构Platinum equity。
拍卖于3月31日由摩根大通(JPMorgan) 和 野村证券(Nomura)主导进行。
消息人士指出,私募Platinum已向美国银行(Bank of America)寻求融资,而Allegro则组建了一个由信贷基金和银行组成的财团,为其竞购提供资金。
Allegro的融资由凯利•莫顿(Kelly Morton)的Skye Capital负责,据悉其获得了包括来自资产咨询公司Gordon Brothers invoice、债务融资公司苏格兰太平洋银行(Scottish Pacific)和澳大利亚最大银行澳大利亚联邦银行(Commonwealth bank of Australia)的资金支持。
自去年11月日本邮政宣布正式拍卖Toll 的五个月后,此次交易即将达到高潮。
发给竞购方的材料显示,Global Express在2020财年的收入为32亿澳元,占整个Toll Group集团销售额的41%。
对日本邮政来说,这是一项灾难性的投资。
2015年6月,日本邮政为获得当时在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的Toll Holdings,支付了80.2亿澳元(包括债务)。
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