新能源又一个风口 氢产业的黄金发展期

新能源又一个风口 氢产业的黄金发展期

2021年A股风格大变,视频、白酒、电器等大消费折戟,顺周期、芯片、新能源等行业崛起。在新能源产业链中,从上游的光伏风能发电,到中游的储能锂电池,再到下游的新能源车涨幅都位居各板块涨幅榜前列。其中氢能源是匹黑马,截至2021年9月1日盘中,各股票交易软件显示氢能源板块年内涨幅都在50%上下,超过光伏和电动车。

传统行业的产业链中游通常是利润最薄的地方,比如各类原材料的冶炼加工环节。但新能源产业链中游,储能和输送的重要性却非比寻常。因为电能与石油、金属矿等大宗商品不同,储存成本极高。经过长期发展,光伏风能发电成本已经降下来了,下游新能源车也在蓬勃壮大,中游储能是个薄弱环节。

从技术上看,常用的储能方式有两种。一种是重力势能储能,比如将闲置电能将水从低处抽到高处,到了用电高峰再开闸放水;另一种是化学储能,建设超大型电池组储能电站。

储电站常用的电池是铅酸蓄电池,生活中常见的电池是锰锌电池和锂电池。这些电池除了容易造成二次污染之外,储能效率也比较低。与传统的储能方式相比,氢电池在清洁、能量利用率方面更具优势。

制取氢只需要电解水即可,氢燃料电池产物是水和热,另外氢气的储能密度非常大。早在20世纪60年代,体积小、容量大的氢燃料电池就已经成功地应用于航天领域。只不过受成本制约,一直无法大规模推广使用。

新能源又一个风口 氢产业的黄金发展期

氢气的能量密度极高,氢燃料电池的储能效率远大于现有常用电池。

中国土地广袤,光照风能充足,发展清洁能源既符合比较优势,又符合能源战略安全需求。

国家能源局综合司曾表示:2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重要达到11%左右;2025年,全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重要达到16.5%左右;2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦。

风能、光伏这种发电方式最大的特点就是“不合时宜”。风能、光照充足的地方经济相对落后,对电力需求少。同时风能和光伏发电不像传统火力发电一样,用的时候多发,不用的时候少发。所以具有极高能量密度的氢燃料电池市场潜力非常大,国内外都在该产业积极布局。

松下电器公司正在把位于日本中部草津市的一家燃料电池工厂改造成可能是世界上首个完全由可再生能源驱动的氢燃料工厂,计划在2023财年前将该系统商业化,并在全球销售。

2021年中国各省陆续发布的氢能规划,可以看出多地对氢能产业已经笃定心志。8月初国务院新闻办举行的上半年央企经济执行情况新闻释出会上新闻发言人彭华岗表示:超过1/3的央企已经在进行包括制氢、储氢、加氢、用氢等环节的全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。

资料显示,2021年1月到7月,氢能产业名义总投资金额超过2500亿元,同比增长超过90%。中国氢能联盟预计:到2025年,氢能产业产值将达到1万亿元,成为引领经济发展的新增长极。显然氢能产业正迎来黄金发展期。然而关注该产业的同时也应该意识到,受碳中和,碳达峰,以及国家促进新能源发展产业的相关政策影响,2021新能源产业上下游企业备受投资者关注,股价涨幅较大。

目前煤制氢的成本在0.6-0.7元/标准立方,明显低于光伏制氢。虽然氢能产业远景可期,但近期杀入该领域的企业,业绩短期内将较难享受到绿氢业务的增益。

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