房地产交易结算集团PEXA已经开始了对澳交所董事会的最新一轮收购。
上周晚些时候,该公司及其主要管理人员开始与小范围的基金经理们会面,试图为其拟议中的首次公开发行(IPO)锁定基石投资者。
基石会议还将有助于确定PEXA的IPO价格,并为6月即将到来挂牌做准备。据悉,基石投资者将包括澳大利亚和海外的机构投资者。
此次IPO由Barrenjoey Capital、麦格理资本(Macquarie Capital)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)负责。同时,麦格理(Macquarie)和瑞银(UBS)也参与到此次交易中。
预计PEXA将寻求超过20亿澳元的估值。
PEXA由Torrens Group所有。在澳交所上市的Link Group是Torrens Group最大的投资者,持有44.2%的股份。其他投资者是摩根士丹利基础设施(Morgan Stanley Infrastructure Partners)和澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)。
Torrens Group过去12个月录得1.81亿澳元营收,截至12月31日的12个月利息、税项、折旧及摊销前利润(ebitda) 8,200万澳元。
一份发给潜在买家的信息称,在截至2020财年的五年中,PEXA平台的收入每年增长130%,而PEXA的现有和前任所有者已向该平台投入了4亿澳元。
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