必和必拓提出84亿澳元收购 OZ Minerals指出价太低拒绝

矿产业巨头必和必拓(BHP)提出以84亿澳元收购OZ Minerals铜矿公司,但遭其董事会拒绝。

OZ Minerals董事会表示,必和必拓提出以每股25澳元的收购价,虽然比OZ Minerals股票上周五收盘价溢价32%,但仍大大低估了这家总部位于阿德雷德的铜矿公司价值。

该公司总裁兼董事总经理高斯(Andrew Cole):“我们拥有一系列独特的铜和镍资产,所有这些矿产都在优质地点,具有强大的长期增长潜力。”

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高斯指称,必和必拓集团提出的收购价属“高度投机取巧”,因为目前铜价和OZ Minerals的股价已从几个月前的峰值大幅下挫。

必和必拓总裁韩慕睿(Mike Henry)则表示,必和必拓集团提出的收购要约代表了“面对不断恶化的外部环境以及OZL运营和增长相关融资挑战增加,为OZ Minerals的股东提供了令人信服的价值和确定性”。

截至澳洲东部标准时间上午10点27分,OZ Minerals股价狂涨34.4%,达到25.46澳元,表明交易员押注必和必拓集团将会提出更高的收购价。

Datt Capital投资经理Emanuel Ajay Datt在推特上表示,必和必拓是“非常自律的买家。没想到会有竞购赛,但它们会逐渐消失。所有的压力都将落在OZ Minerals一方”。

OZ Minerals在南澳的Gawler Craton地区经营著Expousing Hill和Carrapateena两座铜矿,它在西澳的West Musgrave铜镍矿正在获得监管部门的批准。

OZ Minerals表示,它在南澳的两座铜矿,位于必和必拓集团的奥林匹克坝(Olympic Dam)大型铜金混合矿的两侧,并且OZ Minerals在西澳的West Musgrave铜镍混合矿,与和必和必拓集团的Nickel West镍矿有机会通过合并产生协同效应,并认为必和必拓提出的84亿澳元收购,并未能反映出这些合并好处。

据悉必和必拓集团是上周五向OZ Minerals提出初步收购要约,但OZ Minerals董事会仅花一个周末就认定这一收购价太低,未能反映其真实价值,尽管这一每股25澳元的收购价比OZ Minerals上周五的收盘价大幅溢价 32.1%,比期股票过去30天的平均价溢价达41.4%。

虽然OZ Minerals董事会认为这一报价是“高度投机取巧”而给予拒绝,但必和必拓集团周一表示,它仍希望能对OZ Minerals进行一场友好的收购。

必和必拓集团希望OZ Minerals董事会能允许它对OZ Minerals财务和资产进行尽职调查。

必和必拓总裁韩慕睿说:“我们感到失望的是,OZL 的董事会表示不愿意接受我们令人信服的提议或为我们提供与我们的提议有关的尽职调查的机会。”

市场认为,除力拓集团(Rio Tinto)之外,没有哪一家集团能出得起约90亿澳元来与必和必拓集团竞购OZ Minerals。

铜矿是必和必拓集团的第二大核心业务,仅次于铁矿业务每年带来的收入。现有的铜矿业务在2021财政年度给必和必拓集团贡献85亿美元的息税拆旧摊销前利润( EBITDA)。

必和必拓的四大铜矿中,最大一座为智利的Escondida铜矿,第二大的铜矿亦在智利,为Pampa Norte铜矿,第三大为南澳的奥林匹克坝,第四大为在秘鲁的Antamina铜矿。

成功收购 OZ Minerals 将为必和必拓老化的铜矿资产组合增加即时产量,该资产组合没有明确的近期增长选择,以及中期增长——无论是在 Prominent Hill 和 Carapateena,OZ Minerals 正在制定扩展计划。

此外,必和必拓将能在其奥林匹克坝铜矿的两侧取得两个重要的加工厂,使其在该州的铜行业中佔据主导地位 – 并且是长期填充奥林匹克坝冶炼厂的明确方式。

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