德意志银行 寻求募资86亿美元 以35%折价发行新股

德意志银行 寻求募资86亿美元 以35%折价发行新股

德意志银行宣布将通过发行新股募集资金80亿欧元(86亿美元),发行价格较上周五收盘价低35%。这家德国最大的银行寻求充实资本并提高增长率。

 

根据德意志银行周日发布的公告,公司将以每股11.65欧元的价格发行6.875亿股新股,与公司3月5日宣布的计划一致。新股发行价格比彭博首次报道该行考虑筹集资本时的股价低41%,德银股票上周五收于17.86欧元。现有投资者的配股比例为每2股配1股。

 

这次股票发行的时间为3月21日至4月4日,将是德意志银行自2010年以来第四次扩充资本。公司首席执行官 John Cryan之前曾表示不想向股东伸手要钱,但随着德意志银行股价较去年9月份低点上涨近一倍,加上该行的消费银行业务找不到买家,Cryan本月转变了策略。

 

即使在本月增资前股价下滑,但相比于9月30日创出的盘中低点,该股仍然上涨了80%,投资者认为经济增长和借贷成本上升可能提振银行业收益。

 

“鉴于加息预期和股市上涨,股票发行环境近乎完美,”LBBW分析师Ingo Frommen在周日声明发布前表示。这位分析师对该股的评级为持有。

 

过去两年,随着Cryan和解不当行为案件并收缩投资银行业务风险,德意志银行累计亏损超过80亿欧元。Cryan承诺今年将恢复派息并扭亏为盈,以此让股票发行显得更有吸引力。

 

德意志银行 之前曾表示,通过此次股票发行,其普通股本一级资本充足率将达到14.1%,并设定了“愿意高于”13%的新目标。截至2016年底,德银的普通股本一级资本充足率为11.9%。

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