矿业工厂和设备供应商Emeco Holdings一直在市场上进行筹资,以偿还债务。
有基金经理表示,该公司将在8月24日启动按比例加速的不可放弃权益收购,筹资1.49亿澳元。
根据发给基金的条款,报价为每股85澳分,较理论上的除权价格有12.8%的折让,较最后收盘价有17.9%的折让。
麦格理(Macquarie)和高盛(Goldman Sachs)是这笔交易的联席承销商。
基金被告知,筹得的资金将用于支付1.42亿澳元的担保票据,使公司未偿还的担保票据从4.42亿澳元降至2.5亿澳元。
根据上个月公布的2020财年业绩,截至2020财年末,Emeco的净负债为3.586亿澳元,这意味着其净杠杆率为1.46倍。一旦这些债券被支付,Emeco的杠杆率将降至0.9倍。
Emeco的主要股东黑钻公司(Black Diamond )持有该公司23.4%的股份,它承诺将按比例参与此次融资。
此外,投资意向书还表示,股东“将优先认购机构承销和零售分承销,最多占总承销额的3%。
这家市值3.81亿澳元的公司上次融资是在今年1月,当时该公司通过市场融资6,500万澳元,以帮助其收购地下采矿服务公司Pit N Portal。
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