常言道,“乱世黄金,盛世古董”。近日,乱象丛生的中东,让黄金价格一路上涨。其实,从古到今,黄金都是财富的象征,实打实的硬通货。
黄金是一国货币最后的信用支撑,是抵御国家货币崩溃前的最后保障。奇怪的是,黄金这么重要的东西,好多国家不自己保管,反而放在了美国。
就在最近,德国、俄罗斯想把存在美国的黄金运回家,却被美国拒绝了。
世界各国存放在美国的黄金,还能要回来吗?
全球3万公吨黄金都存在英美
黄金在金融历史上曾有着重要地位,“金银天然不是货币,但货币天然是金银”。
黄金储备影响着国际收支和汇率水平,对于一个国家而言,黄金更是其货币最后的信用支撑,也是抵御本国货币崩溃前的最后保障,其重要程度可想而知!
截至2017年12月,全球官方黄金储备共计33604.1公吨。
既然如此重要,当然是放在自己手上最安全。可令人大跌眼镜的是,目前很多国家的黄金却不在自己手里,而是存在了纽约或伦敦。
纽约联邦储备银行
纽约联邦储备银行地下金库
当大门关闭后,金库会自动处于气密状态,即便窃贼能穿越铜墙铁壁进入金库内部,也会因瞬间窒息而亡。
金库安保措施
在纽约联邦储备银行地下金库里,此前储藏了世界上至少六十多个国家和国际组织的近7000吨黄金。
而英格兰银行金库存有5134吨黄金,约有30个国家的黄金储备则存放在英国。
英国女王在英格兰银行金库视察
黄金为何不放自己家
那么他们为什么不存在自家而要放在人家家里呢?
这要从二战说起。
全球经历了两次世界大战,除美国外,世界各主要大国在战争中都基本上耗光了黄金储备、掏空了家底,经济面临崩溃。
只有美国因贩卖物资及武器,而大发战争财,以黄金的形式累计起巨额的国家财富。
到二战后期,美国国力不仅独霸全球,其拥有的黄金储备更是占到了世界黄金储备的三分之二以上。
在此种形势下,1944年7月,国际社会在美国布雷顿森林召开会议。
会上,之前在国际贸易中以黄金充当国际通用货币的“金本位制”被废除,规定美元与黄金挂钩,各国货币再与美元挂钩,并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。
从此,美元正式取代黄金成为各国贸易的通用货币。各国贸易都使用美元,也是从那时候开始。
由于美国拥有世界上最多的黄金,各国购买或兑换的黄金大都来自美国,加上黄金运输、储存的不便,同时也为了用黄金更方便地兑换美元,各国干脆就把自己的黄金存在美国,省去了各种麻烦。
由此导致的结果便是,纽约成为全球黄金交易中心,而纽约联邦储备银行的地下金库就成为世界上最大的“黄金宝库”。
后来,冷战期间,西欧各国,尤其西德为防领土被占后落入苏联人手中,不得已做出最坏打算,将黄金储备运往美国。
此外,德国人将黄金存在美国,也有为了获取美国的贷款援助,讨好美国人的意思。
但到了上世纪70年代,西欧、日本等国从废墟中快速崛起,商品大量涌入美国,美国贸易逆差扩大,黄金储备快速减少,加速美元贬值。
1973年,第一次石油危机爆发,美国再也无法按照固定价格兑换黄金,被迫宣布美元贬值。
从那一刻起,各国也就无需承担维持本国货币与美元固定汇率的义务,布雷顿森林体系正式宣告土崩瓦解,但纽约金库里的黄金却作为“历史遗留问题”一直留在了美国。
目前,中国也有600多吨黄金储备在美国。
多名分析人士认为,将黄金储备存放美国是中国加入WTO的代价。
加入WTO后,为了方便各国间贸易结算,防止外汇不够,世界大多数贸易大国都将黄金储存在美国。
简单的说,如果各国之间的交易,没有钱支付的时候,就用储存在美国的黄金进行抵押。
为什么兴起了“让黄金回家”的势头
所谓自家的东西放在别人手里,就是再安全也不如放在自己家里省心。
而且,黄金作为曾经流通范围最广的前硬通货,当全球政治经济局势开始动荡的时候,还是握在自己手中,更为安心。
黄金不会像欧元、美元、英镑和所有法定货币一样贬值。它不能通过像没收银行存款一样来没收,黄金是一种无国界的货币,可以作为多元化投资组合的最终储备和避风港。
从1300年到1971年,金价从1.07英镑升至16.7英镑,在671年间上涨1460.7%,相当于年率0.4%。而从1971年到2016年,金价从16.7英镑上涨至1010英镑,在45年间上涨5947.9%,相当于每年上涨9.5%。
所以,从2012年起,西欧各国便开始打起让黄金回家的念头。
各国政府想要把黄金握在手里只有好处没有坏处。他们急着拿黄金回来,恐怕也是觉得局势不稳定吧。但美国对此总是百般阻挠。
最重要的是,存放在纽约或伦敦金库中的各国黄金就一直没有被公开审计过,给人一种非常不透明的不安全感。
同时,美国还在大量出口黄金赚钱(过去17年,美国净黄金出口量总额等于六个高排名国家的黄金储备总量),不免令人产生遐想
。
甚至还有一种说法是,前几年黄金连续下跌就是美国抛售黄金导致的。
俄卫星网消息称,最近,美国以意图不明拒绝了德国和俄罗斯从纽约运回本国黄金的请求。
俄罗斯和德国呼吁世界联合起来彻查存放在纽约的黄金储备,严重怀疑美国将自己的黄金挪作他用。
这不禁让人担心,存放在美国的黄金,到底安不安全?
各国交给美国保管的库存黄金,背后有美国的国家信用背书。
挪用甚至是“私吞”其他国家的黄金,等于放弃了国家信用,与其他国家为敌,对美国不是一件划算的生意。所以,黄金的安全不用担心。
但是,美国可能会采取拖延大法,想方设法阻碍其他国家运回黄金。
世界各国想拿回自家的黄金,恐怕不会太顺利。
中国在美黄金安全吗?
中国民间也有不少声音,希望把存在美国的600多吨黄金储备运回国内。
实际上,按照中国现在的经济实力,已经不存在当初加入WTO时担心的外汇不够的问题,何况中国手中还握有大量的美国国债。
很多人担心,一旦美元发生信用危机后,会连带我们少得可怜的官方黄金储备安全。
不过,基本上料想美国也不敢赖账,因为一旦赖账就会失信于天下,届时与黄金对标的美元无信用可言,无异于废纸,这对美国将是灾难性的后果。
对中国而言,与其担心存放在美国的黄金是否安全,不如思考,如何吸引其他国家将黄金储存到中国。
2002年10月30日,上海黄金交易所正式开业。
相信会有越来越多的国家,在上海黄金交所交易黄金,并把黄金存放在中国。
我们也期待那一天的到来。
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