在澳大利亚证交所上市的房地产基金巨头Charter Hall Long WALE REIT周三寻求通过机构配售筹资2.5亿美元。
12月9日上午,Charter Hall的投顾摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan)和瑞银(UBS)都与潜在的投资者密切接触。
此次交易价格为每股4.65澳元,较上一个收盘价有3.3%的折让,较5天VWAP折让4.3%。
募得的资金将用于支付几笔收购,包括以2.815亿澳元收购澳洲电信(Telstra)位于皮特街(Pitt Street)的物业,Bunnings在昆士兰州的一处房产,以及位于达尔文的酒吧49.9%的股权。这些收购的总价值为3.19亿澳元,加权平均资本化率为4.58%,加权平均租期为10.4年。
在配股结束时,该公司的杠杆率将为23.2%,低于其25%至35%的目标,而实际杠杆率为35.1%。
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