6月第一周,在股票经纪公司摩根大通(Morgan)的帮助下,Healthtech group Clinic To Cloud (C2C)开始筹集高达1200万澳元的资金。该公司正寻求利用COVID-19危机导致的远程医疗服务需求激增的机会。
由于人们对远程获取信息、远程健康服务的需求,以及候诊室时间的减少,该公司的收入在疫情期间出现了大幅增长。
C2C平台允许患者和医生之间访问、存储和流动医疗信息。支付网关也接近完成。
大摩对客户表示,该公司年收入为600万澳元,预计到2021年底,这一数字将达到1500万澳元
该公司为800多家诊所和2500名医生提供服务,并将澳大利亚体外受精(IVF Australia)和拉姆齐医疗(Ramsay Health Care)列为其客户。
C2C希望在ASX上市前通过出售可转换债券筹集1000万至1200万澳元。摩根告诉潜在投资者,最低金额由C2C的最大股东Andrew Chang博士承担。
据悉,此次IPO前的融资旨在让该公司在未来18个月的首次公开发行(IPO)之前实现现金流收支平衡。
可转换债券的期限为18个月,年息为10%,上市时可转换为C2C股票。根据发给潜在投资者的条款,转换价格将低于发行价30%的折让,即8000万澳元。
该交易是在该行业出现一系列并购活动之际达成的。Advent Partners收购了医疗软件公司Medtech Global的部分股权,该公司为GPs和其他医疗服务行业提供实践管理软件。
与此同时,投资银行杰富瑞(Jefferies)正在向潜在买家推介另一家私人股本拥有的医疗软件企业——Affinity Equity Partners的医疗总监。
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