澳洲财经见闻讯 11月24日下午2:30,主题为“全球局势动荡,如何雕琢澳元资产配置”的金博会大咖研讨会在悉尼国际会展中心(ICC Sydney)举行,主讲人为AETOS艾拓思资本集团分析师Tonny Yu。
Tonny从以下五大因素:澳洲经济情况,美国经济情况,澳洲货币政策预期、美国货币政策预期和铁矿石等大宗商品走势,对澳元中长期走势进行深度分析。
澳洲联储预测2018年澳洲GDP增长3.5%,2018年CPI(消费者物价指数)增加率为1.9%,澳大利亚统计局公布的2018年10月失业率为5%,家庭负债率为199.7%,为近几年较高水平。
美国经济情况:美国预计2018年GDP增长2.9%,2018年CPI增长率为2.1%, 2018年10月失业率为3.7%,家庭负债率数据为143.61%。
“比较澳洲和美国的经济数据,澳洲经济相对强劲。”
澳洲货币政策预期:11月6日澳洲联储发布利率决议,维持利率在1.5%不变。这已是澳洲联储自2016年8月下调利率以来,连续27个月按兵不动。
未来一两年,澳洲家庭收入增长继续疲软,澳洲家庭负债率继续攀升,预计2019年年底家庭负债率可能会达到205%左右的新高。
“2020年上半年澳联储可能进行小幅度加息,建议房产投资者继续观望。”
美国货币政策预期:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为78%,但美联储加息已经进入下半程,可能最早在2019年春季暂停加息周期。
铁矿石等大宗商品走势:通过分析国际铁矿石价格(蓝线)和澳元兑美元汇率变动,可以发现今年7月份之前,两者变化趋势基本相符,但7月份之后,两者变化趋势出现差异,铁矿石价格上涨而澳元继续走低。
“以目前形势,澳洲兑美元已经处于相对低位;综合以上五个因素,澳元中长期走势将为上升。”
在这样的背景下,投资者如何进行资产配置?
主讲人建议:鸡蛋不能放到一个篮子里,投资者需进行合理的资产配置,家庭现金资产不要超过5%,投资占总资产的40%比较合适。
相比于其他投资方式,外汇交易具有十大优势:外汇市场是最大的金融市场,流动性高,公开透明,易选投资标的,24小时市场,双向交易,交易成本低,低门槛,资金利用率高,风险控制。
接下来通过实际案例说明汇率波动对财富的影响:
6月14日,美联储加息25个基点,澳元当天下跌了103点:
AUDUSD= 0.7568
AUDUSD= 0.7465
交易机会=1(交易手数)* 100,000(合约单位)*0.0103(103个点的波动)=1030 USD =1379 AUD
以2016年6月23日“英国脱欧公投”为例,英国意外通过脱欧公投,英镑汇率从1.4785暴跌至1.3225,最大跌幅超过1600:
脱欧获利: 1*100,000($1.4785-$1.3225)=$16,000
2018年悉尼国际金博会艾拓思资本展位
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