全球今年规模最大IPO来了 特斯拉劲敌Rivian估值超770亿美元

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电动皮卡新锐Rivian的此次IPO,将使其成为年度中全球规模最大、最受期待的交易之一。

据华尔街日报援引知情人士表示,美国加州电动汽车初创公司Rivian在此次备受期待的IPO中,将发行价格定为每股78美元,远高于其上调后的定价区间上限。目前,Rivian的估值已经超过了770亿美元。

该公司得到了亚马逊的支持,预计将通过发行比原计划更多的股票来筹集约120亿美元的资金。

知情人士还表示,在周二(11月9日)晚间,拟出售的股票数量仍在变动,因此具体的数字可能还会发生变化。

上周五(11月5日),Rivian表示,计划以每股72-74美元的价格进行发行,已经远高于其最初的目标价格区间57-62美元。

在上市之前,Rivian还列出了一长串所谓的“锚定投资者”名单,他们表示有兴趣购买50亿美元的股票。

亚马逊和投资公司T. Rowe price Group Inc.、Coatue Management和富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)都表示将按IPO价格买入。

凭啥成为美国最红的造车“新势力”?

Rivian自2019年初以来已从亚马逊、福特等众多大型支持者手中获取了大约105亿美元的资金支持。

据知情人士透露,Rivian在1月份的一轮融资中估值为276亿美元,但在全球日趋严格的尾气排放标准和特斯拉估值飙升的推动下,传统汽车制造商也纷纷大力投资电动汽车。

亚马逊上周透露,它持有Rivian 20%的股份。此外有消息人士称,Rivian此前约600亿美元的估值使福特获得了约60亿美元的意外收获,占其持股比例约为12%。

由于投资者押注插电式汽车的增长前景,Rivian的上市将成为近期备受瞩目的规模最大的一次美股IPO。其高估值使得Rivian比本田(估值约530亿美元)更有价值,并胜过了其投资者之一的福特(约716亿美元)。

另外值得注意的是,Rivian还处于非常早期的阶段,该公司公布了巨额亏损以及直到最近才拥有收入。在一份监管文件中,Rivian表示已开始向客户交付其第一辆量产车,并在截至9月30日的三个月内产生了少量收入。

但投资者显然非常接受这一点,并被Rivian巨大的增长潜力所吸引。

下一个特斯拉?

而Rivian一直被投资者们与电动汽车巨头特斯拉公司相比较。

这家电动汽车初创公司希望能复制特斯拉的成功,而其中关键的一环就是交付首批汽车到客户手中。

Rivian此前就曾透露将在美国兴建第二座组装厂的计划,以便扩大产能。

分析师表示,其最大的挑战之一,便是克服量产的难题。此外,Rivian要迎战资金更雄厚的老牌汽车制造商,同时还须建立品牌知名度。

目前,Rivian距离电动汽车巨头特斯拉超过万亿美元的市值仍是“后生还需努力”。

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