元宇宙概念是易散的“烟火” 苹果公司股价虚高吗

12月7日,苹果公司(Apple)股价收盘大涨3.54%,报171.18美元,创历史新高,市值突破2.8万亿美元,市盈率30.51。

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近期,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Katy Huberty在将苹果公司目标股价从164美元上调至200美元时,给出的理由是——预计苹果公司将受益于虚拟现实(VR)和自动驾驶汽车等新产品类别。不过,从苹果公司目前在这两项业务上的进展来看,摩根士丹利的预期可能并不会在短期内实现,基于该理念押注苹果公司的投资者要警惕短线回调风险。

自从2014年开展了一个代号为 Project Titan的自主汽车项目以来,苹果汽车除了一些“花边”新闻——已有四位负责人离职、与多家韩国电动汽车部件制造商进行接触,苹果汽车并没有公开的实质性进展。

展望全球汽车市场,不仅传统汽车企业在汽车智能化方面加大了投入,新能源汽车企业更是在智能化方面不断进行突破,特斯拉俨然成了全球汽车新产业的“标杆”。在中国市场,百度、华为等科技企业也开始布局智能汽车产业。

而在目前市场热度比较高的虚拟现实概念“元宇宙”上,苹果的态度又相对冷静。据《时代》杂志报道,苹果 CEO 蒂姆·库克 (Tim Cook) 在专访中谈及“元宇宙”时表示,比起“元宇宙”这类流行语,他更喜欢将其称为 AR(增强现实),并称这些新技术令他感到兴奋。此外,苹果并没与像Meta、微软(Microsoft)、英伟达(NVIDIA)等公司一样,公开表示要押注元宇宙。

因此,即便如知名苹果分析师郭明𫓹指出,“苹果将于2022年第四季度推出AR头戴设备”,但是其能否获取较高的市场红利,还要看产品落地后的销量。

毕竟,Meta和谷歌(Google)也一直在投资VR和AR技术。此外,全球VR/AR行业主要公司还有Oculus、索尼(SONY)、HTC、Valve、三星(SAMSUNG)、微软、暴风魔镜、乐相科技、蚁视(Antvr)、3Glasses等。而且,相比开放的Meta、Google和微软,苹果公司始终秉持着“闭环生态”的特色,苹果手机的IOS系统就是很直观的体现。

这些因素无疑会在一定程度上限制苹果AR产品的销量。更何况“元宇宙”等虚拟现实概念除了应用到游戏场景中,目前并没有在现实生活场景中落地。因此,尽管有着“女股神”之称的凯茜·伍德(Cathie Wood)表示——元宇宙将是一个价值数万亿美元的机会,将影响经济的方方面面;但是,在没有真实的场景落地之前,VR或AR产品的目标市场只能是游戏产业,并不能在广阔的实体经济市场里获得大幅增长。

可以说,近期因“元宇宙”概念而实现股价大涨的公司,只是短期的受益者,长期前景还要看“元宇宙”等虚拟现实概念如何落地,苹果公司也不例外。

事实上,从基本面上来看,近期苹果公司股价的大涨主要还是来源于iPhone13等系列产品的热销。虽然芯片的短缺一度导致苹果新品推迟发货,iPhone 13总产量目标也从最初的9,500万部下调至8,300万至8,500万部;但是其市场整体销量非常乐观,市场调研机构Strategy Analytics发布的数据显示,2021年第三季度,苹果以14%的市场份额重新夺回全球第二的位置;此前公布的财报显示,苹果2021财年的盈利高达946亿美元;2021财年在印度和越南的业务翻了一番,在大中华市场增长超过八成。

总体而言,苹果股价的涨跌还是要看现实产品的市占率,虚拟现实和智能汽车等尚未落地的产品,只是助推其股价短线上涨的“烟火”,经不起资本上的风吹雨打。

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