佳兆业提议置换2016年债务重组期间发行的债券

 

中国房地产开发商 佳兆业集团计划发行新债券，以置换2016年债务重组时所发行的五个系列债券，此举旨在扩大债项的到期组合并加强资产负债表。

该总部位于深圳的开发商在香港交易所发布 公告称，其打算发行分别于2020年、2021年、2022年和2024年到期的新美元计值票据，与合资格投资者持有的现有票据进行交换。彭博数据显示，将于2019年至2021年间到期的 五个系列浮息债券的总面值为28.55亿美元。

 

“本公司拟梳理今后之资金筹集活动，”佳兆业在公告中称。“交换要约还将扩大本公司以外币计值债项之到期组合，这可助本集团强化资产负债表及现金流管理。”

关键的交换要约条款如下：

现有票据

新票据

A系列或B系列 *等面值的任何系列的新票据（或当中的组合）*应计利息*现金 C系列或D系列 *等面值的新2021年票据、新2022年票据或新2024年票据（或当中的组合） *应计利息*现金 E系列 *等面值的新2022年票据或新2024年票据（或当中的组合）*应计利息*现金公告称，该公司预期于6月14日或前后公布新票据最低收益的同时公布现金代价。参与交换要约的最后期限为6月21日。

佳兆业已委任瑞信、中信银行(国际)、中银国际和德意志银行作为交换要约的交易经理。D.F. King为交换要约的资料及交换代理。