你想不到,澳新私募巨头重仓板块居然是它!

澳新地区的幼儿教育市场(一半以上由私募掌控),又迎来一位私募机构。

即将被出售的是2013年成立的Provincial Education Group,截至去年年底,该集团在新西兰30个城镇拥有66个中心。

该集团的所有者是新西兰私募股权投资机构Waterman Capital,股东还包括Ascentro Capital Partners的执行董事安德鲁•菲利普斯(Andrew Phillipps)等。现在它们已经挂起了出售的标牌。

Provincial Education Group - Waterman Private Equity
图片来自网络

该私募联合体已聘请罗斯柴尔德(Rothschild)投资银行及其附属机构Cameron Partners帮助寻找买家。

据信,潜在机构的指示性报价将于4月初提交给Provincial Education Group。

潜在机构收到的文件显示,该公司在2022财政年度将赚取2200万新西兰元(2040万澳元)的息税折旧摊销前利润。

得益于其积极的增长战略,该公司在5年内增加了约50个幼儿托育中心,该公司的盈利水平将高于20财年的2000万新西兰元和18财年的800万新西兰元。据称,自18财年以来,Provincial Education Group的EBITDA复合年增长率为27%。

目前来看,可能的投资机构包括贝恩资本(Bain Capital)、象限私人股本公司(Quadrant Private Equity)、安克雷奇资本(Anchorage Capital Partners)、Partners Group和其他对澳新幼教市场感兴趣的私募。

银行家们表示,新西兰的人口正以每年10%的速度增长,而该国托教中心的注册率自2014年以来一直稳定在80%左右。

感兴趣的各方被告知,政府提供了约70%的行业收入,拥有稳定的监管环境。

银行家们表示,该公司有三个增长杠杆:可成长性业绩(营收增长和成本约束)、开设新网点和收购规模较小的幼教中心。该公司自18财年以来,该集团已进行了41次收购。

Provincial Education Group预计将达到息税折旧摊销前利润的10倍以上,这意味着此宗交易将超过2亿澳元。以这样的规模,它可能会吸引更大的澳大利亚成长型私募,甚至全球私募巨头们。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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