从2018年开始，中美开始走紧。

最近半年，好像到达了几十年以来的最低点。

3月，美国国务卿布林肯和我们外交部长王毅在美国阿拉斯加举行会谈，双方唇枪舌剑，火星四射。

7月，在天津，中美会谈措辞也充满对抗性。

9月2日，北京证券交易所设立，时隔三十余年，中国大陆资本市场迎来又一个全国性证券交易所，至此形成了京沪深资本市场三足鼎立。

就在大家讨论中美之间对北京交易所有什么影响时。

一通重要的电话来了。

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9月10日，据央视新闻报道：中美元首互通电话，就共同利益领域和双方关心的有关问题进行了“坦诚、深入、广泛的战略性沟通”。

美方表示：

1.中美关系是世界上最重要的双边关系，中美如何互动相处很大程度上将影响世界的未来。

2.美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系重回正轨。

这次中美层通话，释放了非常重要的的信号。

1.中美不会发生冲突

这次通话，两位元首讨论了确保两国不会因为竞争而陷入冲突，释放最重要的一个信号就是：

中美两个大国之间的“竞争” 不会变成“冲突” 。

中美关系关系趋缓，往前走了一大步。

这也让全球各国，松了一口气。

2.中美开辟保持沟通渠道

这次通话第二个最重要的信号，就是加强联系。

会谈中，双方同意继续通过多种方式保持经常性联系，会责成双方工作层加紧工作、广泛对话。

美方也表示，美中关系是世界上最重要的双边关系，愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，接下来，可以预见的是，中美之间的商务贸易包括其他会谈，沟通会谈将会增多。

3.中美达到相对稳定状态

这次释放的第三个重要信号，就是中美之间，会慢慢从之前忽冷忽热的关系中，进入到一个相对稳定的关系中。

中美两国之间的底层国家逻辑都没有改变，现在就是一些战术战略上的调整，调整一下关系。

不是说这个关系必须要多亲密，起码，能够稳定下来。

4.定性

美方表示，两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从无意改变一个中国政策。

这次的会面，对全球中国的资本市场，也有非常大的影响。

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1.中国资本市场

中美元首通话，大大提升了中国资本市场情绪。

其中沪指、创业板、上证科创50纷纷开始强势上扬，这代表着中国资金资本面的避险压力，得到缓解。

2.人民币

离岸人民币已经在6.45这个区间横盘3个月了 ，现在中美通话后，离岸在岸人民币开始飙升。

道理也很简单，空头开始加仓，市场情绪开始对人民币有了微预期，带动亚洲股市开始走高。

3.美元

美债收益率下跌，美元开始疲软，这意味着美元开始被抛盘，但是接下来美国经济会强复苏加上缩表预期，下跌区间和时间话，不会大。

4.贸易摩擦

可以预见的是，今后中美贸易摩擦，会减缓。

美国在真正加息缩表前可能会降低甚至减免关税。

5.大宗商品

大宗商品，在未来价格将会逐渐走低，溢价会慢慢析出。

当然，除了铝土和天然气，还要走高一阵子，因为几内亚和全球航运还有俄罗斯问题。

6.芯片

这次通话，半导体开始上扬，大家都预期美国会尽快解除芯片禁令，这对整个芯片供应链产业链也是个非常好的预期。

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总结一下

1.元首通话短期有助于风险情绪，不过对未来全球资本、包括人民币真正提振，还要看下个月的罗马G20会议。

2.中美关系在慢慢常态化，避险情绪在逐步稳定，未来权益资本风险投资情绪会上升。

3.人民币升值幅度有天花板，因为消息后刚刚人民币升值后又吐了一部分涨幅，在岸、离岸市场均看到中资大行的美元买盘，减缓了人民币升值速度。

4.中美对话对市场肯定是短期振奋，但是中长期，市场基本面依然波动。

底层逻辑，没有太大变化。

5.中国债市和人民币，具体要看8月份的社融金融数据，如果好，人民币还能上顶一波。

不过，估计难度比较大。

再给大家说个事情，马上，美国就在华盛顿要召开四方会议。

都有谁呢？

美国、印度、澳大利亚、日本。

综上所述，中美短期肯定是利好，但是中长期将归于常态化。

因为本质上，中美背后的这个底层逻辑没有改变，这次通话，是双方战术战略的调整。

所以，现在，只是逐渐破冰，因为大家都要先发展自身。

现在全球疫情还没有恢复，这让我们有一定先发优势，我们出口订单非常火爆，其他制造业国家还在疫情中，所以，现在是我们议价能力相对较强的时候。

所以现在我们获得了一部分窗口期！

这是千载难逢的窗口期！

窗口期，就意味着获得了战略空间，所以，我们现在加速做事进行改革，你们理解了吧。

因为，如果后疫情时代，欧美国家从疫情中缓过来，战略空间就会逐步缩小。

我们现在要做的就是，利用产业链和供应链的集中优势，开始战略空间的拓展，开始加大我们的窗口期！

疫情，把全球的格局改变，把全球的产业速度改变，原来，我们要获得的这个窗口期，要积累5-10年甚至更久才能出现，现在，因为疫情原因，窗口期出现了

这1-2年，决定了我们未来30年，是黄金般珍贵的。

请大家，一定保持绝对清醒！

谁能笑到最后，就在这1-2年！

请大家一定要做好准备！