中国光伏，让美国低头？

就在前几天，美国低头了。

6月6号，白宫宣布，将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24个月的关税豁免。

众所周知，东南亚的光伏基本上都是贴牌的made in China。

而东南亚的太阳能电池板占美国太阳能电池板供应量的50%以上，占进口量的80%，这几乎导致美国的光伏发电停滞不前。

美国光伏，有多依赖我们？

《纽约时报》曾指出，现在美国光伏产业几乎完全依赖中国制造商提供的低成本太阳能电池组件，甚至连大多数太阳能电池板和零部件也都来自中国。

可以说，今天世界光伏产业的基本格局已经是中国一家独大。

2021年，我国新增光伏机量连续九年稳居世界第一，是第二名美国的3倍。

在全球光伏产业20强中，中国占据了15个席位，全球96%的硅片都来自中国制造。

美国，真的会向我们低头？

想多了。

1

其实，近十年来，美国对中国光伏产业的打压从未停止。

虽然中美在光伏产业上的力量对比，在整个市场的占比上，中国相对于美国已经成倍的大幅领先。

可别忘了，美国曾经也长期是光伏产业的霸主。

1954年，美国制造出了硅光伏电池，最早发现并应用光电。

之后，美国长期垄断光伏产业几十年。

在之后，美国光伏产业在全球领先优势不再，我们后来居上。

曾经长期处于全球第一光伏大国的美国，自然不甘心在极具发展潜力的光伏产业上落后于中国。

为此，中美在光伏领域已经博弈了近30年。

1979年，美国总统卡特宣布开启光伏产业，但计划被搁置。

1997年，中国开启光伏产业，政府开始实施“光明工程”，国内第一代光伏企业的诞生。

2004年，欧美开始推动能源转型，光伏产业元年开始，全球光伏市场快速扩张。

2005年，中国光伏投资过热，短时间出现了上千家光伏企业，11家在美国上市。

市场占有率快速超过欧美，成为全球最大的光伏制造国。

2005年开始，欧美金融资本开始进入光伏产业，开始布局围猎中国光伏产业，压低光伏产品购买价格。

2008年，多晶硅价格暴跌，中国光伏企业被抽干血。

2008年，次贷危机引发金融风暴，欧洲光伏发电项目终止，中国光伏产业产能过剩，在多重压力下，30%的光伏企业倒闭。

2009年，我们启动金太阳工程，对光伏产业进行50%-70%补贴。

2011年，中国光伏重新成为世界第一，占全球总产量的66%，占据欧洲51%美国86%的市场份额。

2011年，Solyndra、Evergreen、SpectraWatt，美国光伏前三巨头相继破产。

同年开始，美国对中国光伏产品实行了“反补贴”、“反倾销”调查。

在2012年，美国又针对中国进口的光伏产品大幅调高关税，高达34%-47%。

2013年，中国光伏产业企业大量倒闭，50万人同时失业，光伏企业的2000亿贷款出现偿还风险。

2014年，美国针对中国“双反”调查加剧，税率再次大幅提高。

2018年，美国启动“201条款”，对从中国进口的光伏电池片和组件征收叠加税率，总计高达80%以上。

2019年，美国政府再次将“301条款”的关税水平从10％提高至25％。

2021年，美国猛打“新疆牌”，全面制裁新疆的光伏企业，禁止美国企业进口与中国新疆相关的光伏产品。

为什么是新疆？

因为中国光伏多晶硅产能占全球的85%以上，新疆硅料占全国57%。

2

谁掌握能源，谁就掌握了在这个世界的主动权。

人类几千年来你死我活的战争，归根结底都是资源之争。

农耕文明时期，战争争夺的生存发展资源主要是土地和人口。

只要拥有土地与人口，就能生产更多的粮食等物产，从而强者恒强。

进入工业文明，战争争夺的生存发展资源则主要是能源。

如今，全球话语权，绿电争夺是核心。

工业革命以来，全球治权的基石是建立在对能源的控制权基础上的。

从蒸汽机时代、电气时代的煤，到汽车时代的石油，欧美国家掌控了能源技术的发展，也控制了主要能源的定价权。

特别是石油美元的出现，确立了以美国为首的西方全球治权的金融闭环体系，为稳固美元霸权提供了坚实的物质基础。

但新能源技术的发展与升级，使得化石能源为基石的全球治理权有着动摇的风险。

这，是美国不能容忍的。

所以，就要掐脖子，点死穴。

而我们的死穴，就是石油。

中国是全球第一大石油进口国，进口石油占其总需求的70%。

2020年，中国每天需要2100万桶原油，每年需要6亿吨原油，是中国自产原油的2倍。

可以想象，我们要是没法进口石油会是什么结局？

我们的能源运输大都通过海路，但我们却没有掌握世界海权，海上输送能源通道全部被美国控制。

只要需要，美国随时有能力封锁切断这些海上通道。

可以说，海上交通断绝是关系到我们存亡的严重问题。

在我们没有在石油运输线上拥有压倒绝对军事优势之前，美国都可以对中国进行非常有效的石油禁运，而我们却很难威胁美国的能源安全。

这牌明牌都能赢，美国会低头吗？

众所周知，决定人类生活水平的主要有3个指标——粮食、矿产（包括石油）、电力。

其中，衡量人类生活品质最重要的指标是人均电力消耗量。

光伏发电成本已经降至与传统火电同一水平线，是光伏替代传统能源的底层逻辑。

从长期来看，产业链上各环节成本的下降叠加组件效率的不断提升，到2030年，我们的平均发电成本将降至0.040美元/千瓦时。

中国在能源上要摆脱卡脖子的困局，必须在新能源上有所突破。

而光伏产业是中国为数不多的同步参与国际竞争，并取得领先地位的行业。

麦肯锡全面对比中美33个行业创新实力 ，中国光伏行业表现最为突出。

光伏，就是碳中和背景下的新石油。

而中美博弈间的存量博弈，是最残酷的零和博弈甚至负和博弈。

唯一的出路，就是打破规则，制造增量。中美的能源博弈，已经进入2.0时代。

未来，光伏将是在中美能源博弈的终极洗牌。