世界最大冶金煤出口港IPO交易价格已敲定，冲刺上市最后一里路

Brookfield正寻求至少6.56亿澳元的融资，以推动昆州煤炭港Dalrymple Bay Infrastructure在澳大利亚证券交易所上市。

Brookfield的投顾在向机构投资者进行了近三周的路演活动后，于11月12日上午向潜在投资者发出了交易条款。

这笔交易将以每股2.57澳元的价格筹集了6.56亿澳元，根据发给基金的条款，这意味着2021财年的年化发行收益率为7%。

这也意味着以企业价值为基础，以16.6倍的20财年EBITDA来预测EBITDA。

按市值计算，Dalrymple Bay Infrastructure的估值为12.86亿澳元，按企业价值计算为30.74亿澳元。

根据交易条款显示，Brookfield将在上市时抛售总价值3.57亿澳元的股票，并保留公司49%的股份。

承销投顾告诉各基金经理，它们将在11月19日进行簿记，并在一天后向企业监管机构提交招股说明书。

如果成功，该集团的股票将从12月10日开始交易，并可能成为今年澳大利亚第二大IPO。

Dalrymple Bay Infrastructure拥有Dalrymple港99年的租约(包括延长选择权)，这是一个为昆州Bowen盆地煤矿服务的煤炭出口港。作为世界上最大的冶金煤出口码头，该码头2019年处理的冶金煤出口量占全球的15%。

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