在疫情导致不确定性上升的情况下,今年第三季度,平衡型养老基金跑赢了主权基金“未来基金(Future Fund)”的表现。
在国际股市上涨的推动下,截至今年9月的三个月内,“增长型”基金回报率为2%,此类基金资产配置包括61-80%的增长型资产。
同期,未来基金报告称,1628亿澳元投资组合回报率为1.1%。
最近,养老基金的表现不错,几乎已经回升至疫情爆发之前的水平。
Chant West研究员Mano Mohankumar说:“在今年2月和3月市场下跌时,平均增长型基金的价值缩水了12%。”
“但是从那以后,它们又上升了11.5%。”
“鉴于复利的影响,他们需要再上涨2%才能回到1月份的水平。然而,他们极有可能在今年达成这一目标。”
据了解,大流行期间,养老基金仍然坚持既往“稳步推进投资”的方法,而未来基金却发生了相当大的变化,为应对不确定性而选择增加了现金资产配置。
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