《澳洲财经3分钟》05月23日

 

国际评级机构下调多家银行评级

据报道，国际评级机构标普（S&P）下调了超过20家金融机构的评级，同时警告称澳洲房价下滑的风险正在加剧。据了解，23家被下调评级的金融机构中，包括昆士兰银行，本迪戈和阿德莱德银行（Bendigo & Adelaide）以及安保集团（AMP）。而考虑到政府会对大型银行给予支持，因此澳新银行（ANZ）、澳洲联邦银行（CBA）、西太银行（Westpac）、国民银行（NAB）以及考瑞银行（Macquarie Bank）则没有被归到下调之列。此外，上周标普方面表示将维持澳洲主权债务AAA评级不变，但长期展望为负面，称只有在房市和信贷增长稳定后才能确保澳洲的评级不会受到下调。

 

移民部裁员导致签证、公民申请时间延长

因澳大利亚移民局（Immigration Department）裁员，申请澳大利亚签证或公民身份需要等待较以往更长时间。澳大利亚海关和边境保护局首席执行官Mike Pezzullo表示无法保证公民身份申请、难民和永久性移民签证等待延长时间，部分签证申请人等待时间可能较以往相比要长。据该部门公布数据，自本财年开始共有355人离开了签证和公民身份申请相关岗位。Pezzullo表示该部门很多岗位由于可以实现自动化，因此才进行了裁员。此外，早些时候Pezzullo也曾表示未来四年该部门需要进行近10亿澳元的支出削减计划。

 

周一澳股回顾

由于能源股和矿场股的商品价格上涨，股价在上周下滑后反弹。本周一，澳股200上涨0.8%，至5771.2点，能源股指数上涨2.15%，原料股上涨1.8%。矿产股方面，必和必拓（BHP）上涨1.4%，力拓（Rio Tinto）上涨3.1%，South32上涨2.7%。能源股方面，Origin和Woodside分别上涨4%和1.9%。银行股方面，澳洲联邦银行（CBA）上涨1.3%，西太银行（Westpac）上涨0.8%，国民银行（NAB）上涨0.1%，澳新银行（ANZ）下跌0.5%。费尔法克斯（Fairfax）股价收盘于1.245澳元，之前在本周早些时候达到1.265澳元的六年高点。Harvey Norman继续下跌1.6%，而Bendigo & Adelaide银行在标普下调评级后下跌1.7%。

 

全球市场行情

据《澳洲金融评论报》报道，截至澳洲东部时间周二凌晨，

＊SPI期货上涨5点或0.1%，至5787点；

＊澳币兑美元+0.3％，至US74.78¢；

＊华尔街方面：道琼斯指数(Dow)+0.4%，标准普尔500指数(S&P500)+0.4%，纳指(Nasdaq)+0.6%；

＊欧洲方面：Stoxx 50指数-0.3%，富时指数(FTSE)+0.3%，CAC持平，DAX-0.2%；

＊现货黄金+0.5%至1262.00美元每盎司；

＊布伦特原油+0.6%至53.91美元每桶。

 

近期澳洲四大银行市值蒸发近500亿澳元

据报道，随着投资者对于澳洲大银行前景的担忧，5月份澳洲四大银行市值已经蒸发了近500亿澳元。据了解，自从2016年下半年到2017年4月份银行股在经历了良好表现后，近期澳洲四大银行股价连遭打击，其主要是因为银行财报显示的业绩低于预期值、房地产市场出现走软征兆以及2017-18年财政预算案中银行税的影响。而在澳股200（ASX200）的股指当中，银行股占据了大部分的市值，其下跌很可能拖累整体市场回报。与2017年5月1日的峰值相比，澳股200中银行股下跌了9.9%，而澳新银行（ANZ）、西太银行（Westpac）和国民银行（NAB）的股价都下跌了至少10%，联邦银行（CBA）下跌了8.5%。根据彭博的数据显示，自五月一号以来，澳洲四大银行市值共计亏损506亿澳元。

 

CoreLogic分析房价居高不下的因素

CoreLogic住房与经济评论季刊（The CoreLogic Quarterly Housing & Economic Review ）对截至2017年4月当季各首府城市住房活动进行分析，并对影响房市表现的经济因素进行解读。据了解，过去一年中，八个首府城市中有四个房价年增速超过10%。其中悉尼房价创下自2002年11月以来的最快年涨幅(+18.9%)；墨尔本房价创下当地自2010年8月以来的最快年涨幅（+15.9%）；堪培拉房价创下当地自2010年7月以来的最大年涨幅（+12.8%）。其他房价上涨城市为布里斯班（+3.7%）、阿德莱德（+3.4%）、霍巴特（+10.2%）。房价下跌的城市则包括珀斯（-4.7%）和达尔文（-4.4%）。目前房价居高不下主要受以下因素驱动：贷款成本低（尽管目前房贷利率有所上调）、投资回报高（限特定城市）、悉尼与墨尔本两大城市的人口、经济增长。

 

CBA将收紧只付利息贷款，提高首付比例

据报道，介于竞争对手纷纷提高了贷款利率，澳洲最大的贷款机构澳洲联邦银行（CBA）也在投资者贷款利率方面作出了调整，同时收紧了贷款条件。从6月10日起，CBA将把新申请的仅付息自住和投资贷款者的贷款首付金提升四倍，从5％最少提高到20％。据了解，上周澳洲联邦银行（CBA）和西太银行（Westpac）及其子公司（如墨尔本银行）发表声明称将进一步收紧只付息贷款后，许多小型银行也纷纷跟随。有业内专家表示，只付利息贷款或将导致“澳洲次贷危机“，尤其在投资组合方面，许多申请了通过只付利息贷款的投资型公寓和独栋屋通常依靠租金收入来支付抵押贷款的利息。这样的投资方式很容易受到租金下滑，租户需求下降和抵押贷款利率上涨等方面的影响。

 

银行征税可能会导致澳洲房地产市场低迷

据报道，若银行提高利率，将60亿澳元左右的税收成本转嫁给客户，那么澳洲高额的家庭住房贷款负担将会在今年下半年开始放缓。根据CoreLogic的数据显示，过去一个月截至目前为止，澳洲房价下跌了0.7%；而SQM调查则显示澳洲独栋屋要价指数上涨1.9%，公寓楼要价上涨0.3%。澳洲房产预测专家克里斯托弗（Christopher）称：“目前，澳洲房地产已经临近下跌的边缘，一旦有新的变动或将导致房价下行”。同时，CoreLogic的负责人Tim Lawless上周五表示，截至目前为止，房地产市场的抵押贷款相关活动减少，说明市场正在逐渐放缓。Tim Lawless称：“无论是说房产市场的季节性疲软，还是说住房市场正在放缓，都有点为时尚早。”

 

Suncorp银行贷款额增长2.8%

据报道，由于市场上监管机构对银行放贷的把控，导致许多银行贷款数量下滑，该现象促使Suncorp银行第三季度房贷发放额增长2.8%，并预计其资产组合将适度增长。据了解，在2017年前三个月里，Suncorp银行发放了443亿澳元的房贷。Suncorp银行方面表示，澳洲审慎监管局（APRA）遏制只付息贷款的措施使银行有机会从竞争对手调整产品的举动获益，预计房贷和商业贷款资产组合均会适度增长。此外，对于联邦政府在本月的预算案中提出的对澳洲五家最大银行征收62亿澳元的税收问题，Suncorp银行表示支持。

 

西太银行称税收每年将带来3.7亿额外开支

根据西太平洋银行（Westpac）估计，政府将会在本财政年度以新的银行征税从该行中获得6500万澳元的资金收益。该银行在2015/16年度实现了78亿澳元的全年利润。该行表示，0.06%的税收将适用于涉及615亿澳元的负债，按年率计算，税后成本约为2.6亿澳元。西太平洋银行本年的财政年度将于9月30日结束。该银行周一在澳大利亚证券交易所（ASX）发表的声明中表示：“没有任何一家机构可以轻易地抵御新税收政策，以此，我们银行也将会考虑如何管理这笔重大的金融损失。”

 

澳洲超市市场争夺战正在升温

根据最新的Roy Morgan消费者研究数据显示，Aldi的快速扩张瞄准了澳洲最大零售商Woolworths的市场，这表明了目前这家国际超市更倾向于瓜分了Woolies的市场份额而不是Coles。研究表明，Aldi在澳大利亚超市部门的市场份额截至今年3月31日同比增长到13.2%，而在2016年9月底，这一比例仅为12.5%。穆迪（Moody）的高级信贷官员Ian Chitterer称：“澳大利亚的超市行业一直受到来自Aldi低价促销形式推动的结构性变化的压力，这种压力导致了整个行业的价格下滑以及Woolworths和Coles的利润率下跌，预计Aldi将在未来几年推出新店的速度要比Woolworths和Coles快6-8倍。”

 

摩根士坦利劝股东别急于抛售Fairfax股票

摩根士坦利（Morgan Stanely）表示，在私募股权收购的过程中，费尔法克斯（Fairfax）的股东们不应急于抛售。该投行将费尔法克斯的目标股价从1.2澳元上调至1.5澳元，并表示市场低估了费尔法克斯旗下线上房地产广告业务Domain的价值。摩根士丹利分析师Andrew Mcleod表示：“这不是公司面临债务过高的情况，而是其资产正处于结构性下滑，没有为股东们进一步获取利益找到新的方案。”相反，费尔法克斯实际上是没有债务的，其80%的价值与其线上资产Domain有关，Domain具有长期的正面结构性增长。而且，在2017年底之前宣布将Domain分拆为一家独立的公司，有助于帮助股东们发现其价值所在。”

 

澳富豪宣布捐4亿用于社会建设

拥有澳洲最大铁矿集团的的矿业巨头、慈善家安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）和其妻子妮可拉（Nicola）宣布将捐赠4亿澳元用于澳大利亚的社会建设和科学事业。据了解，福雷斯特先生的捐款中大约有7500万澳元将用投放到世界癌症研究院关于下一代致命癌症病史的研究；约5000万澳元用于完善社区建设；7500万澳元用于高等教育和突破性的研究项目；7500万澳元和5000万澳元将分别用于为孩子们提供最好的机会以及促进澳大利亚机会平等；另外7500万澳元将帮助消除世界范围内的现代奴隶制。

 

昆士兰投资公司对澳洲能源公司提起诉讼

据报道，昆士兰投资公司（QIC）对澳洲能源公司（EnergyAustralia）提起诉讼，称澳洲能源公司在以17.8亿澳元出售位于维州的Lona燃气厂时向买家提供了误导性信息。上周五，在向维州高级法院提交的文件中，昆士兰投资公司的附属公司“Lochard Energy”声称，澳洲能源公司在“2015年Iona燃气厂竞拍过程中”故意没有告知投标者该工厂的生产能力，这对报价产生了严重的影响；因为该声明称，澳洲能源公司包括首席执行官凯瑟琳·坦纳（Catherine Tanna）在内的几位资深高管是很清楚工厂的生产能力的。对此，澳洲能源公司并未立即作出回应。

 

生活提示

今天白天，悉尼多云，14到23度，墨尔本有雨，13到19度，布里斯班多云，16到26度，堪培拉多云转小雨，1到18度。