黑石提高对皇冠收购价 赌场巨头董事会初步同意

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美国私募基金巨头黑石集团(Blackstone)把收购皇冠度假集团(Crown Resorts)的价钱提高到接近89亿元后,这家澳洲赌场巨头的股价周四上午飙升至六个月高点。

黑石集团是在上次提出的收购价遭皇冠集团董事会拒绝,但同意开放账薄让它进行尽职调查后,提出最新的收购价。

它最新提出的每股13.10元全现金收购价,已经获得皇冠集团董事会的暂时批准,如果黑石集团达成具有约束力的收购协定并且没有其他竞购集团提出更好的报价,皇冠董事会将建议股东接受这笔交易。

这一最新报价,比黑石此前的出价高60仙,把皇冠集团的价值估计为88.7亿元。

皇冠集团与黑石集团之间的併购谈判不会是排他性的,即其他集团仍可能提出更高的收购价来加入一场竞购战,但黑石集团仍然相信这笔交易最终会获同意,并相信它可以在六月季度结束之前完成对皇冠集团的收购。

皇冠集团周四在一份声明中说:“皇冠集团已决定向黑石集团提供机会,以完成其尽职调查并就实施协定的条款进行谈判,以便黑石能够提出具有法律约束力的收购要约。”

皇冠股价在周四开盘后飙7.9%,达到12.55元的六个月高点。

皇冠董事会的最终批准,还将取决于一份独立的专家报告,而该报告需得出这样的结论,即黑石的收购方案符合皇冠投资者的最佳利益,包括控股股东,亿万富翁柏嘉(James Packer)。

柏嘉是否同意收购方案,将是任何併购交易的关键,因为他的私人公司Consolidated Press Holdings(CPH)持有皇冠集团36.8%的股份。然而,CPH确实在2019年以每股13元的价格将皇冠10%的股份出售给澳门赌业大亨何猷龙的新濠博亚娱乐公司,略低于周四的黑石集团提出的最新报价。

黑石集团目前持有近10%的皇冠集团股权,它此前对皇冠提出的收购价,把该集团价值估计为84亿元。

赌场竞争对手星娱集团(Star Entertainment)仍有可能再度提出与皇冠集团合併,对抗黑石集团的收购方案。

去年7月在维州皇家委员会对皇冠赌场违规行为的调查进入关键阶段,星娱集团撤回了其最初提出的与皇冠合併,组成一个120亿元赌场集团的方案,但星娱集团总裁贝基尔(Matt Bekier)仍为第二次提出合併方案敞开了大门。

星娱集团发言人周四说,星娱于2021年7月23日撤回了与皇冠合併的有条件、不具约束力的意向性提案。

“正如我们从那时起一直所说的那样,星娱仍然愿意与皇冠一起探索潜在的价值提升机会。”

在过去的两年裡,澳洲的赌场行业一直受到严格的审查,新州对皇冠集团的审查,最终认定它被不适合在该州经营赌场,除非进行重大改革。皇冠集团的巴兰嘉鲁(Barangaroo)新赌场,迟迟未能正式开业。

维州和西澳随后设立皇家委员会,调查皇冠集团在墨尔本赌场和柏斯赌场经营中的不当行为。

新州独立酒牌和博彩管理局(NSW Independent Liquor and Gaming Authority)也在调查星娱集团及其与受争议的华人赌场中介(叠码仔)之间的关係,作为本次审查的一部分,公开听证会将于今年开始。

Forager Funds Management 首席投资官约翰逊(Steve Johnson)表示,黑石与皇冠很可能会达成交易。

他说,皇冠对这家私募股权基金的价值,高于对澳洲证交所(ASX)投资者的价值。

约翰逊表示,出于环境、社会和治理方面的考虑,其他大型基金经理不会购买大量赌场股票。

任何收购交易都需要获得多方的批准。 其中包括代表投资者评估提案的第三方专家,以及维州、新州和西澳的赌场监管机构。

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