高盛操刀，5亿澳元的买卖谁接盘？

据《Street Talk》周日报道，Five V Capital 已就其所持股权登记服务公司 Automic Group 的少数股权发出招标请求。消息人士称，几乎所有主要投行都参与了售方财务顾问的竞标——包括 Barrenjoey、UBS、麦格理（Macquarie）、Jefferies、高盛（Goldman Sachs）和 Jarden。但中标方很快就浮出水面。

据本专栏了解，Five V 已任命高盛负责出售这家快速成长的企业，预计此次拍卖交易的估值将超过5亿澳元。Five V 于2021年入股 Automic，当时与包括生物科技巨头及前富豪榜成员 David 和 Paul Duchen 兄弟以及公司管理层在内的现有股东共同投资。

Former executive general manager Trading Services ASX, David Raper, now runs Automic Group. Jessica Hromas

虽然交易仍处于早期阶段，消息人士指出，出售推介文件预计将在未来几周内发出，目标买家包括金融投资者和战略买家。

根据向企业监管机构提交的文件，Automic 在2024财年实现净利润48.6万澳元，营收达6390万澳元。期间公司大举收购，包括位于珀斯的公司秘书和首席财务官咨询公司 Endeavour Corporate、珀斯企业咨询公司 Grange Consulting，以及澳交所上市的 Advanced Share Registry。

Automic 总部位于珀斯，由 Ben Kay 于2011年创办（现仍担任董事会成员），目前由前澳交所交易服务高管、现任新西兰证券交易所（NZX）顾问 David Raper 担任 CEO。

该公司服务超过1300家澳交所上市和非上市企业，提供包括股份登记、员工持股计划、投资者关系、年度股东大会及治理等专业投资者管理服务。

此次任命也是这家华尔街投行的又一胜利。高盛去年在澳大利亚并购排行榜中名列前茅。今年，它在多个重大交易中担任买方顾问，包括为 Abacus Storage Property Trust 提供建议，客户包括南非亿万富翁 Nathan Kirsh 和美国巨头 Public Storage；同时还担任 Chemist Warehouse 价值340亿澳元的澳交所上市交易顾问，以及为新闻集团（News Corp）就其与全球体育流媒体公司 DAZN 达成的34亿澳元 Foxtel 交易提供咨询。