零售物业投资基金Home Co或成为年内澳洲地产业最大IPO, 融资3亿澳元

零售物业投资基金Home Co或成为年内澳洲地产业最大IPO, 融资3亿澳元

零售物业投资基金HomeCo正在寻求首次公开募股(IPO),以6%的收益率筹集资金3亿澳元。

投资者资料显示,HomeCo计划以每股3.35澳元的价格发行8960万股进行IPO。这笔交易以Home Co市值估计为6.377亿澳元为基础,并在2020财政年度预测基础上暗示收益率为6%。该报价较调整后的有形资产净值每股3.14澳元溢价6.5%。

目前,Home Co拥有30处投资物业,公允价值录得30.25亿澳元。加权平均租期为8.8年,加权平均资本化率为6.85%。

Home Co此前由澳大利亚连锁超市巨头Woolworths拥有。后来,在瑞银前投资银行家David Di Pilla的牵头下,多名投资者组成财团收购了这家基金。

如果成功IPO,Home Co将于10月14日在ASX上市,并将成为年内澳洲最大的地产业IPO。瑞信、高盛和摩根大通为Home Co的保荐机构。

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