重磅!中国,要夺得澳洲铁矿定价权?

前言

最近一则关于铁矿石的新闻引发了极大的关注。

英国《金融时报》文章称,中国准备在年底前成立一个集中式管理团队,批量集中采购铁矿石,以提高中国在铁矿石定价上的话语权。

明眼人都知道,中国此举“剑指”澳大利亚。

消息一出,有不少人认为“澳大利亚铁矿石要凉”、“澳洲铁矿石出口将承受巨大压力”、“澳大利亚坐不住了”……

其实,从去年开始,中国就在想方设法,出台了一系列政策,势要减少对澳洲铁矿石的依赖。

今天,我们就来理性分析下中国的一系列政策,到底会对澳中两国的铁矿石交易产生什么影响。

牵一发,动全身

铁矿石对澳中两国都极其重要。

作为全球最大的海运铁矿石供应商,铁矿石让澳洲赚得盆满钵满。

数据显示,铁矿石是澳洲出口量最大的产品,出口额约占澳洲全部出口额的20%,约占澳洲GDP的5%。去年,澳洲的财政赤字在这一大宗商品的帮助下减少了500亿澳元!

铁矿石出口量的任何减少都会对澳洲经济和财政预算产生重大影响。

重磅!中国,要夺得澳洲铁矿定价权?

而中国是全球最大的钢铁生产国,2020年,中国生产了全球56.7%的粗钢。生产钢铁就离不开铁矿石。

根据瑞银(UBS)的数据,去年,全球四分之三的高质量铁矿石都被中国买去了,其中八成进口自澳洲和巴西。尤其是澳洲约70%的铁矿石都出口到了中国,而这又占到中国全部铁矿石进口的60%以上。

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一句话总结,澳洲需要靠向中国出口铁矿石赚钱,而中国的工业生产严重依赖澳洲铁矿资源。所以,任何关于铁矿石交易和政策的风吹草动,都会惊动澳中两国政府!

买的不如卖的精

对于铁矿石价格的大幅波动,中国苦其久矣!

2021年上半年,铁矿石价格疯涨,曾一度站上了每吨240美元的高位。仅涨价这一项,中国钢铁企业的可比成本就比2020年下半年增加了人民币约2259亿元,而同期中国钢铁协会会员企业利润总和也只有2200亿人民币。粗算一下,中国钢材的利润率已降至个位数的低位。

然而,中国虽然是全球铁矿石需求量最大的国家,但在铁矿石定价上却几乎没有话语权。

重磅!中国,要夺得澳洲铁矿定价权?

铁矿石价格是一个典型的由供需关系决定的体系。中国有200多家钢铁企业使用进口铁矿石,但采购主体相当分散,在采购谈判中还缺乏抱团意识,导致中国在铁矿石价格博弈中无法获得足够的话语权。

尤其是占据中国钢产量40%的中小型钢铁企业,更是中国在铁矿石价格谈判中的软肋。

俗话说,买的不如卖的精。在供给端,澳洲的力拓、必和必拓和巴西淡水谷三大巨头控制了全球铁矿石70%的出口量。

供给来源高度集中,寡头们几乎掌握了中国的需求量,会默契地根据需求调整供给策略,把控着铁矿石价格的话语权,动不动就通过涨价来让中国掏“冤枉钱”。

中国想法设法要“说上话”

作为最大的铁矿石进口国却一直被别人捏着价格,这让中国十分无奈,想法设法要改变这一被吸血的局面。

去年7月,中国开始实施钢铁减产减能计划。之后,中国相关部门又制定了“基石计划”,一是提升国内铁矿石产量,二是加大海外矿山投资,三是增加回收利用废钢,势要减轻对澳洲铁矿石的依赖。一系列动作让铁矿石价格一度大幅回落。

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然而,中国的铁矿石储量虽然位居全球第四,有200多亿吨,但其中99%都是贫矿石,真正的高质量富铁矿极少。且现有铁矿资源的井下开采存在难以克服的技术难题,要提升本国的铁矿石产量难度极高。

而在海外矿山中,西非几内亚的西芒杜铁矿被看作澳洲铁矿的最佳替代选项,据称,如果完全开采,该矿的产量可达到2亿吨。

但是,该项目将需要至少150亿美元的相关基础设施成本,其中包括一条横跨非洲国家的长达650公里的铁路、169座桥梁和4条隧道,投资巨大,且需要数年才能建成。再加上非洲动荡的政局,该项目风险极大。

增加回收利用废钢则被认为是目前最可行的目标。数据显示,中国废钢资源总供应量到2025年将达到3.4亿吨,有望成为钢铁冶炼的主要原料。根据中国相关部门的规划,到2025年,废钢供应量占总供应量的比例将提高到30%以上,这的确可能成为中国减轻对澳铁矿石依赖的最主要方式。

最后,再说说这几天传出的中国拟批量集中采购铁矿石的新举动。如果中国真的能够实现批量集中采购,那么就能掌握多种采购渠道,形成采购优势。

重磅!中国,要夺得澳洲铁矿定价权?

其实,对于集中采购中国早在2009年就有过尝试。当时,中钢协和澳洲三巨头针对铁矿石价格进行了谈判。

澳洲三巨头对中国钢厂采取了惩罚措施,有的订两船发一船,有的一块石头都不给,于是在钢厂们需求最旺盛时却买不到矿石,崩溃的中国大小钢厂分崩离析,单独找澳洲矿商谈判,只要肯卖,什么价都要

中钢协的努力顷刻崩塌,各个钢厂各自为战,再也未形成统一定价权。

因此,对于中国是否真的能够建立并协调一个钢铁生产联合组织,尤其是数百家中小型钢铁产是否能遵守规则等问题,市场普遍持怀疑态度。

结语

总结一下,从短期来看,中国对澳洲铁矿石依赖度高的格局暂时很难改变。中国别无选择只能咬紧牙关,继续购买澳洲铁矿石。

但是,工党上台后,对中国的态度依然强硬,澳中关系还在持续恶化,这显然坚定了中国要摆脱对澳洲铁矿石依赖的决心。从中国最近一系列针对铁矿石的政策和计划就可以窥出一二。中国对澳洲铁矿石的依赖随着时间推移而降低也有极大的可能性。

中国需要澳大利亚,而澳大利亚显然也需要中国。中国对澳洲经济仍然影响深远,尤其是在铁矿石出口上。未来,中国5.3万亿美元的经济刺激计划势必要启动大基建,对铁矿石的需求必将大规模上涨。

澳洲能否吃到这波巨大的红利还是错失良机,关键还要看现任澳洲政府是否有足够的智慧理性处理仍在恶化中的澳中关系。

发布者:Ian,转载请注明出处:www.afndaily.com

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上一篇 2022年6月19日 下午5:33
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