花香四溢,澳洲最大花卉商IPO受投资者追捧

澳洲鲜花种植和批发商Lynch Group正全力推动其首次公开发行(IPO)计划。

3月1日,该公司的投顾们开始了推介活动,向基金经理们发送了详细的交易前营销报告,以阐述Lynch Group及其行业,并概述其财务状况。

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摩根大通(JPMorgan)分析师肖恩•卡曾斯(Shaun Cousins)和沙林•多希(Shalin Doshi)告诉客户,Lynch Group是澳洲最大的垂直整合花卉产品供应商,为超市提供消费者所需的花卉产品,目前占有澳洲88%的市场份额,在花卉批发市场占有29%的份额。

分析师表示,Lynch Group预计2021财年营收为3.161亿澳元,EBITDA为5,240万澳元,高于20财年的2.552亿澳元和3040万澳元。

另一家保荐经纪商Jarden则更进一步,对该业务的企业价值估值为5.72亿至7.29亿澳元,是预估EBITDA的10.3- 13.9倍。

Jarden表示,其估值可与农业行业(11.5倍)和柑橘及浆果类公司歌诗达集团(Costa Group)的10.6倍相比较。

Jarden的Ben Gilbert、Keegan Boysen和Kseniya Chadayeva对客户表示:“我们认为Lynch Group的资产负债表状况良好,盈利具有防御性。”

本地私募Next Capital持有林奇集团的多数股权。该公司由利奥•林奇(Leo Lynch)家族于1915年创建,2015年起得到Next Capital的支持。

摩根大通(JPMorgan)、Jarden和花旗集团(Citi)将共同负责此次IPO。

摩根大通分析师表示,林奇业务背后有5个投资驱动因素,包括:
1. 利用超市渠道在澳大利亚的市场份额
2. 在澳大利亚的零售和批发渠道已有的市场份额
3. 提高中国花卉产量(该公司自有渠道)
4. 在中国市场推动直销渠道
5. 预计2021年营收和息税折旧及摊销前利润将出现强劲增长

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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