老牌投行战略错误,收购4年后选择退出,全球合规、风控新星恐将被出售或冲刺上市

老牌英资投行霸菱的亚洲分公司(Baring Private Equity Asia)呼吁银行家帮助其审查澳大利亚风险管理、合规和房地产服务公司SAI Global的战略选择。

据了解,霸菱选择了Jefferies Australia来审核SAI Global的担保业务,该业务是该公司最大的收入来源,并向全球客户提供合规审计和认证、产品认证以及教育和培训服务。

商業世界風暴─ 霸菱銀行| 轉載文章| 立場新聞
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消息人士称,审查将包括潜在的销售和/或首次公开募股计划。

据了解,Jefferies已经在明年年初的市场营销计划之前开始了准备工作。 但问题是,鉴证业务审查恐会引发对整个SAI Global业务的重新思考(霸菱有退出的打算)。

4年前,霸菱以12.4亿澳元的价格收购了SAI Global。目前,市场预计 SAI Global的担保业务有望吸引离岸贸易和私募股权公司的兴趣。

该公司声称,该部门每年在130个国家/地区提供超过125,000项审核和培训课程,并将“ 5 Ticks StandardMark”交付给经过审核的产品。

SAI Global的担保业务在2016财年(就在霸菱被收购之前)录得收入1.83亿澳元,而更广泛的风险管理解决方案集团当年录得收入3.799亿澳元,基本EBITDA为1.157亿澳元。

自从霸菱接管以来,业务尚不明朗,但分析师认为它现在的价值仍约为5亿澳元。

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