美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!

在疫情和战争导致的供应链混乱局势下,原油、小麦以及铁矿石价格在过去几个月里都出现了愣头青式的暴涨。

周末,泰国和越南也不甘寂寞,宣布将联手抬高大米价格,两个国家还共同表示:“这绝对不是趁火打劫。”

然而,一波未平一波又起,一直主张供应链洗牌的美国却闹出了奶粉荒

美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!

据Datasembly数据显示,截止5月初,美国43%商店中的奶粉均被售罄,而在一些较为偏远地区的婴儿奶粉则直接断供。供应链断崖式的下跌更是引发了恐慌抢购,导致问题进一步恶化。

对此,美国弗吉尼亚大学对需要奶粉的家庭给出了几条令人哭笑不得的建议:

  1. 不要在网络上购买陌生人的乳汁
  2. 不要因为奶粉不够喝就掺水
  3. 精确计算每次孩子的用量,浪费是不好的

正当奶粉荒越闹越凶时,美国总统拜登忽然在“朋友圈”(Twitter)表示:“ 

老朽带来捷报……

2,750万瓶澳洲奶粉已经在路上,

目的地美利坚合众国!

美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!

而向美国提供救命奶粉的,正是坐标悉尼的婴儿配方奶粉公司Bubs Australia Ltd.

毫无意外,在美国总统发布“朋友圈”后,Bubs(ASX: BUB)股价立刻高开,并且在盘间一直保持高走,最终高收于$0.68(+40.21%)。

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Bubs Australia (ASX: BUB) 日线图,数据来源:CommSec

这波美国总统亲自带货的操作,也引发了奶粉投资者的尖叫。

不仅如此,该利好也刺激了其他奶粉及乳制品上市公司,比如A2 Milk(ASX: A2M)、Nuchev(ASX: NUC)、Jatcorp(ASX: JAT)以及Australian Dairy Nutritionals(ASX: AHF),同样在周一出现大幅上涨。

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澳股BUB、A2M、AHF、NUC、JAT本周一股价走势一览,数据来源:Tradingview

所以,有人高声呐喊:

澳洲奶粉行业终于等来了春天!

那么这轮爆发式上涨的原因到底是什么,上涨究竟能持续多久,还有,在被疫情摧毁的代购行业缺席的情况下,澳洲奶粉乃至整个保健品代购行业是否真的迎来了春天呢?

首先,我们要了解美国出现奶粉荒的原因,才能评估这波利好能够持续多久。

3个月前,美国主要奶粉生产商雅培公司(Abbott Laboratories)开始大量召回,召回的产品包括Similac等多款热销产品,并且将该公司位于密歇根州的生产基地关闭。

美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!
美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!

召回和停产的原因是4名婴儿在食用奶粉后出现肠杆菌感染,其中2名已经死亡。

据Bloomberg报道,美国联邦政府调查员在事故发生数月前已经警告雅培,但是后者并未引以为戒,反而继续违反安全生产标准,导致肠杆菌流入奶粉中,最终酿成悲剧。

Allied Market Research调查显示,目前美国婴儿配方奶粉市场规模约为390亿美元。

随着参加工作女性的比例不断上升(目前为58%),单纯依靠母乳喂养已经成为不切实际的奢望,所以消费者对婴儿奶粉的需求将继续上升,并以9.7%的复合年增长率(CAGR)增长,在2030年达到678亿美元。

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但是,即便市场规模将继续扩大,因为雅培公司暴雷而产生的缺口却难以在短期填补。

官司缠身的雅培公司在近日表示,如果一切顺利,公司将在2周后恢复生产,复产后的第一批奶粉将在8周后陆续上架。但是,这必须得到需要美国食品药监局(FDA)批准。

换句话说,8周后陆续上架的可能性仍然渺茫。

那么,需求缺口存在,差的只有供给侧。

但是问题又来了,供给侧的替代者并不只有澳大利亚,还有整个国际市场参与者。

路透社消息显示,美国在5月22日和24日从德国和英国分别进口了大量奶粉,其中德国提供了35吨奶粉,而英国则提供了200万罐,目前已经陆续抵达美国。

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所以,虽然澳大利亚向美国输送奶粉本应是雪中送炭,但是考虑到西方盟友和澳洲本地现有产能,雨露均沾才是最有可能的事件发展方向。

那么除了远在美国的奶粉荒,澳洲本地的奶粉企业是否已经度过寒冬了呢?

这个问题的答案,其实并没有那么简单明了,因为几年前因代购兴起的奶粉和保健品行业爆发式增长,并不属于常态,而是由三聚氰胺事件、电商崛起以及大量来自中国的学生和旅客一起创造的奇迹。

据调查,在疫情爆发前,澳洲境内大约有1,000家规模不等的代购实体店,曾经参与扫空货架的个体代购人数也有10-20万人,而代购市场的规模更是达到了惊人的每年1,000亿澳元。

全球著名资讯和市场勘测公司尼尔森(Nielsen)在2017年,也就是代购行业的黄金年代,发表了一份报告名为《突破国界——探索代购产业机遇》(Breaking Borders – Exploring The Daigou Opportunity)的报告。

报告指出:“在中国的14亿人口中,3亿中高产阶级消费者对澳洲产品存在需求,受访的消费者中,46%表示不介意增加预算购买高质量的澳洲产品……另外,每年有多达200万名中国游客出游澳洲和新西兰……代购搭建了一座全新的桥梁,让澳中的商业关系开花结果。”

然而,凡事都有两面性。

在代购行业为数十万临签持有人带来历史性红利的同时,囤货、抢购甚至在货架前武艺切磋的现象也让澳洲华人背负了无数骂名,各大超市也因此出台了限购令。

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但是,随着疫情的爆发以及中澳关系的迅速变化,全球供应链洗牌和出行限制都成为了压垮代购行业的几根枕木。

2020年5月,专业化服务代购的物流公司蓝天快递不堪重负,宣布破产。据澳大利亚广播公司(ABC)报道,该公司在宣告破产后,至少有价值80万澳元的商品以及7,000个包裹下落不明。

不仅如此,那些红极一时的上市公司,比如百丽康美(Blackmores ASX: BKL)和A2牛奶公司(A2 Milk ASX: A2M)也纷纷跌落神坛,回归平凡。

回到今天,从目前的情况推断,奶粉和保健品市场爆发式增长的日子已成历史,美国本土奶粉供应商的产能回归只是时间问题。

而美国作为全球最大经济体,最近又在东京高调举办印太经济框架(IPEF),愿意向美国输送奶粉的国家只会多不会少。

美国总统亲自带货,澳洲奶粉业终于等来春天!

所以,从澳大利亚的角度出发,与其奢望本地奶粉行业迎来又一个黄金年代,不如来看看后疫情时代——在粮食危机、东欧战争、奶粉荒、全球供应链混乱的今天,澳大利亚仍然可以从容地自给自足,让澳洲百姓安居乐业。

春天,其实本应就是细水长流般的温润。

而对百姓来说,远离纷争、丰衣足食,也许就是最大的财富吧。

发布者:Ian,转载请注明出处:www.afndaily.com

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