美企拟200亿澳元并购澳洲医疗集团Ramsay

美国私募股权基金巨头KKR正在谈判收购澳洲最大的私立医院运营商Ramsay Health Care,这笔交易的估值超过200亿澳元。

据透露,Ramsay正向KKR开放账目,允许它进行尽职调查,此前这家美国投资巨头提出以每股88澳元的意向性和非约束性要约,以收购这家澳洲医疗集团。

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Barrenjoey Capital Partners和瑞士信贷(Credit Suisse)正在为KKR提供咨询,而瑞银(UBS)则为Ramsay提供咨询。

消息来源人士称,该这项收购要约全部以现金进行,一些股东可以选择将其股份转入交易中。Ramsay股票周二的最后交易价格为64.39澳元。

KKR发言人拒绝置评。据瞭解,KKR是作为一家财团的一部份开展工作的。

如果KKR及其合作伙伴坚定不移地收购由已入商人和慈善家Paul Ramsay于1964年在悉尼创立的Ramsay医疗集团,这将是全球私募股权公司在澳洲进行的最大的杠杆收购。

它出价每股88元,Ramsay股票上次交易价格溢价37%,按股权价值计算,把Ramsay估值为201亿澳元,包括债务在内约为280亿澳元。

这也意味著Ramsay将从它挂牌交易25年的澳洲证交所(ASX)退市。该公司上市后已经发展到拥有148亿澳元的市值,每年的收入约为150亿元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为25亿澳元。其收入和收益的不到三分之一来自其澳洲业务,而其最大的市场是欧洲。

澳洲第二大的私立医院拥有者Healthscope在过去十年中有两家私募股权基金持股,而包括Healthe Care和Evolution在内的小型医疗公司也吸引了金融投资机构入股。

Ramsay在澳洲拥有72家私立医院和日间手术室,是该集团最大的盈利来源,它在英国和法国拥有一家大医疗企业,是Healthscope的两倍多。

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