在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的Funtastic正准备以2900万澳元的全包销配售方式收购澳大利亚玩具反斗城(Toys“R”Us Australia)的母公司Hobby Warehouse Group。
牵头本地券商Canaccord Genuity于10月22日下午启动交易准备工作，该交易原定于10月23日上午推出。根据向潜在投资者展示的文件显示，新股将以每股11.2澳分的价格出售给基金。
Funtastic的股价在去年9月底的时候为6.5澳分，当时该公司因为一项即将发布的收购公告而暂停交易。
除配售外，Funtastic还与它的主要股东之一Jaszac达成了一项协议，将其600万澳元的债务安排转换为股权。
这家儿童玩具零售商将斥资3,260万澳元收购Hobby Warehouse Group，该集团包括其在线商店Hobby Warehouse、澳大利亚玩具反斗城toys “R” Us和Babies “R” Us的经营许可，以及批发零售商Mittoni Pty Ltd。
基金被告知，Hobby Warehouse Group在2020财年未审计的EBITDA为54万澳元，营收为2850万澳元。
作为交易的一部分，Hobby Warehouse Group的所有者路易斯·米托尼(Louis Mittoni)将被任命为Funtastic的董事会成员，并担任总经理一职。
一旦完成配售和债务转换，Mittoni将持有Funtastic 34.43%的股份。
交易完成后，Funtastic将拥有2,070万澳元的净现金，其企业价值预计将达到7,400万澳元。
此次融资预计将于10月23日启动，同时澳交所也将宣布收购计划。
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