澳航强化资产负债表再发债,虽有投资级,但利息仍升高

澳洲航空(Qantas Airways)为其发行的5亿澳元10年期债券定价后,证明其能够从债券市场获得长期融资。

穆迪(Moody’s)对该航空公司的评级为Baa2(投资级),但其支付的实际利率(约5.39%)较掉期利率高4.5%,这使其借款成本低于投资级基本水平。

这一定价符合8月31日向投资者发布的指引。

澳航2021年6月到期的4亿澳元债券的要约几乎无人认购,仅以发行价回购了3000万澳元,发行价较票面价值有6%的溢价。

Qantas Airways accused of negligence in dog's death in Australia
图片来自网络

花旗(Citi)、澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)、澳大利亚国民银行(National Australia Bank)和西太平洋银行(Westpac)是此次公司债的联席管理人。

鉴于COVID-19大流行以及收入和盈利前景不确定,这家航空公司努力强化资产负债表状况,今年6月还进行了13.6亿澳元的机构配售。

根据8月20日发布的年度业绩报告,澳洲航空截至6月30日的净负债为47亿澳元,可用流动性为45亿澳元。

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澳航强化资产负债表再发债,虽有投资级,但利息仍升高

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