澳大利亚,控制全球新能源汽车?

前言

在全球能源转型背景下,全球锂电行业不断升温,澳洲产业升级已经起步,这不仅给澳洲经济带来了可观的贡献,也给市场上的投资者带来了长期可待的收益前景。

澳洲正在向世人展示——全球矿业霸主不会止步于卖矿!

话说上个财年,澳洲股市上演了跌宕起伏的一幕。股指从上半年平稳上行转入下半年整体急跌,市场没有给广大投资者翻然醒悟的时间,短短几个月,资本市场血流成河。

然而在哀声一片里,手持能源筹码的投资者却笑对风云,能源股涨幅达到29%。其中,锂矿概念股几乎占据了普通股涨幅前十的半壁江山,年度最高涨幅高达388%。

澳大利亚,控制全球新能源汽车?

今年,相关锂股依然和其他能源股构成撑起大盘的主力。锂电概念持续升温,领跑澳洲市场究竟为何?

未来全球需求年增长20%

到2027年,锂需求的年增长率预计将接近20%,这要归功于三个方面:

  • 新能源汽车的飞速发展
  • 持续的政策支持
  • 储能技术及供应结构的进步

现在锂电池的需求占到所有锂使用量的近75%,随着电动汽车在世界乘用车市场的份额增加,锂作为制造电池的关键矿物,预计未来需求将达到90%左右。

过去的2021年,电动汽车年销量翻了一番。

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到年低全球道路上飞奔的电动汽车数量约为 1650 万辆,是 2018 年的三倍。目前,电动汽车销量占全球汽车市场的近9%。未来,由于强劲的潜在需求和电动汽车制造商增加产量,到2030年,电动汽车销量可能达到汽车年销量的40%左右。

越来越多的国家为未来几十年制定了雄心勃勃的汽车电气化目标。同时,许多汽车制造商实现电气化的计划甚至超过了政策目标。2021年全球电动汽车车型多达450种,是 2015 年的 5 倍!

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2021 年公共补贴和激励措施的总体支出翻了一番,达到近 300 亿美元,推动了电动汽车的普及。

此外,可再生能源的扩大使用将极大程度改变电力提供结构,储能领域的锂电池需求在未来会持续增长。根据彭博新能源(BloombergNEF)的预测,到2040年,全球可再生能源发电的占比将达到40%。

以上这些,都离不开锂资源的供应。

市场发展带来丰厚的利润

与全球对锂强劲需求对应的是锂辉石精矿定价保持高水平驱动,澳洲从市场发展中得到了丰厚回报。

创纪录的锂辉石价格提振了澳洲的出口收入,估计2020-21年度出口额达到10亿美元,2021-22年度约为28亿美元,到2026-27年度锂出口总收入将达到67亿美元。

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澳洲锂产量全部为矿业产出。锂辉石经过开采和选矿后,大部分会以锂辉石精矿的形式出口到中国以主的国家,用以生产碳酸锂或氢氧化锂等电池的化工原料。

澳洲工业科学能源和资源部(DISER)报告称,2022年初锂辉石现货精矿价格每吨3000美元,比2021年1月每吨420美元上涨了6倍多。最近市场的最新拍卖价格已经达到每吨6988美元。

如果锂辉石和含锂化工原料的短缺比预期的更严重、更持久,现货价格将在更长时间内保持较高水平。

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数据显示,在产的澳洲几家锂矿开采公司,开采成本在每吨650-800澳元不等,即毛利高达10倍以上。最直接的表现就是在过去的一年中,全澳主要锂矿上市公司股价全线上涨。

另一方面,在供应短缺的情况下,大宗商品现货价格先行快速走高将为合同重新议价 提供了广阔的上涨空间,行业景气度会持续提升。

澳洲锂矿产量的霸主地位

在锂需求持续增长,价格不断走高的全球局势下,我们欣喜的看到澳洲锂矿产量的霸王地位不可动摇。

澳洲是全球锂辉石最重要的原材料供应地,约占全球矿石锂产量的85%。澳洲锂资源供应总量整体约占全球的50%。

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澳洲目前正在运营中的锂矿共有4座,全部位于西澳,另有多个锂矿正在建设中。2020年,澳洲锂精矿产量达22.4万吨碳酸锂当量,2021年总产量增长 32.07%。预计以后每年将保持20%以上增长,至2026-27年度产量可达69.2万吨,占全球预计需求量的46%。

产业升级实现零的突破

澳洲并不满足于停留在下游供应链的未端。近年来,依托国内锂矿产能,澳洲开始对产业链进行垂直拓展,力争在锂电价值链中获取更多利润。

目前,澳洲已有多个锂矿项目将配套的氢氧化锂产能纳入到建设计划中。今年Kwinana项目计划将实现从批量生产过渡到连续生产。其他项目也已进入或通过了可行性研究阶段,预计将在2024年投产。

到2024年,澳大利亚可能拥有全球氢氧化锂精炼产能的10%左右,到2027年将升至全球锂精炼产能的19%。

另外,就在本月,澳大利亚实现了锂电池制造业零的突破!经过两年建设,澳大利亚首家锂离子电池制造商Energy Renaissance宣布,其试点项目阿波罗已在Tomago启动并运行。目前每月电池产能为4MWh,计划最终会将规模扩大到每年5.3GWh的产能。

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Energy Renaissance得到了联邦政府246,625美元的资助赠款,用于加速研究和开发。现在它可以提供安全、实惠和100%澳大利亚国产的锂离子电池,并针对炎热气候进行优化。产品将满足澳大利亚国内外对工商业固定储能的需求。

锂电池不可能在澳洲本土生产的妄言被打破了,超级锂电工厂指日可待。公司创始人兼发展总监Brian Craighead表示:“ 

在我们的合作伙伴的支持下,我们已经能够开发出世界领先的锂离子电池,供国内和国外使用,很快,我们希望通过生产电池来扩大这一计划的影响,为澳大利亚本地丰富的原材料增加价值。”

立足于独特的供应链优势,政府扶置和上游需求增长,澳洲锂矿产业向加工制造业升级的步伐已经迈出,锂电行业新的增长点正在形成。

结语

全球的能源转型的深入推进形成了锂电行业发展的核心驱动。以电动汽车为主的新能源行业充满生机,全球锂资源的供不应求将成为常态。

澳洲丰富的资源和增长的产能使锂电行业的前景充满乐观的想象空间。

从原料供应商延伸到产品制造商的角色转变,使澳洲走上了更具持续性和更高利润空间的发展方向。这些也将体现在金融市场和我们的生活当中,是时候关注这些变化了。

发布者:Ian,转载请注明出处:www.afndaily.com

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