澳大利亚,危机四伏,拐点马上袭来?

澳大利亚,危机四伏,拐点马上袭来?

新年刚过,天上掉馅饼,澳洲迎来重大利好。

作为全球最大的动力煤出口国– 印尼突然搬出禁止令,禁止煤炭出口一个月。

北方大国出招,起因是什么?

印尼官方的说法是,先保障国内供电。

印尼禁止出口,澳洲最受益。

评级机构惠誉上周在一份报告中表示,印尼的禁令可能会引发中国恢复从澳洲进口煤炭。

毕竟澳洲是全球最大的炼钢用焦煤出口国以及第二大动力煤出口国。

但是还没高兴到一周,印尼本周就允许装载到14艘船上的煤炭进行出口。

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是什么原因顶不住了?

媒体报道,在日本,韩国和其他地区买家以及国内煤炭公司的压力下,印尼政府被迫缩短禁令。

可想而知,其它进口国都不希望澳洲独占市场,使得价格飞涨。

当前,澳洲主导着全球海运焦煤市场,有份量的竞争对手仅有美国和加拿大。而在动力煤市场,则是印尼一马当先。

看市场。自2020年底中国禁止澳洲煤炭进口以来,其已倒向印尼的煤炭进口。但即使印尼禁令持续,对中国煤炭供应的短期影响都是可控的。

在过去的两个月里,澳洲的煤企曾短暂乐观。

去年10月份,少量在中国港口仓库区几个月的澳洲煤炭获清关。虽然,中国去年10月份一度进口了278万吨澳煤,但数量仍仅相当于过去中国进口澳洲煤炭的很小一部分。2020年,澳洲向中国出口2.13亿吨动力煤,2021年出口1.92亿吨。

日韩方面,随着能源结构的转型,近些年来两国已经开始逐步降低煤炭的使用量。

早在2018年,日本能源巨头Marubeni就响应号召,宣布不再涉足任何新的燃煤发电业务,并出售或转让部分现有资产。

再看印度。印度本身就是产煤国,如果控制煤炭总使用量,澳洲进口煤炭定会首当其冲受到冲击。

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进口市场越来越小还不说,出口市场也是竞争加大。

先不说俄罗斯、蒙古等产煤国的冲击,单澳洲老大哥美国凭借自身指点江山的能力,就使得自家的煤炭出口一度力压澳洲。

前有埋伏,后有追兵。澳洲危机四伏。

先看经济层面。

澳洲经济

出口、就业,煤炭行业一直是澳洲经济的重要支柱。

政府对煤炭行业保持较高期待。

澳大利亚联邦资源与水资源部部长公开表示,澳动力煤出口价值预计将从2020-2021年的160亿美元上升到2021-2022年的350亿美元,2022-2023年预计仍有270亿美元。

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所以,煤炭价格高企,澳洲经济就会持续受益,尤其是在疫情复苏时期。

没有煤炭行业的蒸蒸日上,澳洲经济就要受到严重影响。

煤炭行业

在全球碳达峰、碳中和等政策的影响下,澳洲煤炭行业好日子还多吗?

多!

因为澳洲政府的支持

近日,澳洲国内最大煤矿(Carmichael煤矿)在一片反对声中投产,并启动首批煤炭出口。

早在2010年该项目即启动建设,最初计划投资160亿澳元,年产能将达到6000万吨动力煤,但由于争议太大,项目贷款方、保险公司及主要工程公司陆续退出。

此后,在缩减产能及投资额后,才好不容易获得昆州最后一项开发许可,拖延了近10年的煤矿正式进入开发阶段。

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这不仅仅是个例,随着对于煤炭行业的支持,其它煤炭项目也开始活跃起来。

为什么政府要逆势而行了?

说到底还是税收和就业

以Carmichael煤矿为例,昆州政府对全面开发和出口该矿期待颇高,称其将带动澳洲煤炭出口量增长一倍以上。此外大量的就业岗位也是州政府的一大亮眼政绩。

但在全球加速气候行动和能源转型的背景下,如此大力开发还有任何可持续性吗?

所以,澳洲要在夕阳行业赚尽最后一块铜板

澳元

煤炭行业的兴衰起伏将直接影响澳元的走势。

澳元是商品货币,受大宗商品价格支撑。

由于澳洲是贵金属,煤炭,铁矿石的重要出口国,这使得大宗商品价格的波动也会对澳元汇率产生直接影响。

通常来说,大宗商品价格上涨,澳元升值,反之亦然

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此外,大宗商品(如煤炭)均以美元计价出口,这使得澳元兑美元的汇率变动直接影响澳洲煤炭出口价格和行业产值。

简单来说,澳元走软有助于煤炭出口增长,而澳元升值则会对大宗商品出口起到反作用。

所以,如果煤炭行业持续走低,澳洲经济势必受拖累,也将影响到民众日常生活。

选举

又到选举年。

作为澳洲支柱行业的煤炭业,到底能支撑谁?

谁能让行业赚钱,当然就支持谁!

先说基本盘。传统上,煤炭行业的高职人士多支持自由党、而行业基础从业者多支持工党。然而由于本届政府对于外交事务的处理,使得煤炭出口举步维艰。所以,整个行业能对本届政府再次投下信任一票吗?

很难!

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此外,煤炭行业联系到另一个重要的选战议题– 环境保护及气候变化

澳洲近些年经历了有记录以来最热的夏天。干旱、洪水、丛林大火和旋风等极端天气频发。

过去十年来,澳大利亚政治在气候政策、煤矿开采和可再生能源议题上观点分化。

调查显示,澳人越来越关注气候变化。这也是绿党兴起的一大基础。

现如今自由党内部也出现了对环境、气候的关注呼声,中偏右面对极度保守派。莫里森想要在这一议题上找到支持者的最大公约数,已经是越来越难了。

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原本以为天降大饼,可是现在却发现想吃一口不容易,弄不好还要铬着牙。

更为重要的是,留给莫里森的时间不多了,留给澳洲煤炭行业的时间也不多了,那么他们能否用好手中的牌?再次力挽狂澜?

我想是有机会的!

不仅有这张牌,莫里森手里还有一张王炸。

想知道这张王炸是什么吗?

下周见。

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