澳大利亚线上食品和百货电商行业观察

澳大利亚线上食品和百货电商行业观察

行业现状

尽管澳大利亚大多数线上零售行业在过去十年中发展强劲,与美国等其他经济发达国家相比,澳大利亚消费者对于线上购买食品百货的接受程度仍然偏低。尽管有一些消费者不愿在线上购买食品百货,但网购自提服务(Click and Collect)的引入和突如其来的疫情加速了食品百货行业的数字化趋势。

网购自提服务(Click and Collect)的引入也显着推动了行业的发展。由于澳大利亚消费者对网购服务的接受速度较慢,消费者需要花费一定的时间建立对网购的信任,尤其是在购买新鲜农产品的时候。而网购自提服务使得消费者可以在提货前检查所有物品,能有效解决信任问题,迅速地开辟了市场。大型超市越来越多地投资于其线上服务,其中Coles (ASX: COL)和Woolworths(ASX: WOW)都在基础设施上投入了大量资金,以扩大网购自提服务的规模,以支持消费者需求。两家公司从2015年仅有350家提供网购自提功能的超市,到2019年增加到2200家。这种扩张在2017年达到顶峰,两家公司共为旗下近1400家超市增加了网购自提功能。

疫情爆发后,虽然超市依旧营业,但越来越多的消费者选择在线购买食品百货来降低进店购买的风险。在疫情的推动下,食品百货的消费习惯很大程度上也将从线下转变为线上。因此,预计22年底,线上食品百货支出占线上消费行业的占比达到5.5%,而这一数据在2019年仅为3.4%。

与此同时,快煮餐(Meal Kits)越来越受到消费者的欢迎。快煮餐又称“懒人料理包”,主打将配置好的食材搭配简易食谱,宅配到家,供消费者自己烹调。此项服务让消费者省去规划、采买食材等琐碎的准备,只需最低限度的烹调,便能在家轻松享用餐食。目前市场上主营“懒人料理包”的公司包括HelloFresh,Marley Spoon和Pepper Leaf。这些公司在过去五年中取得了不俗的业绩,这也使得“懒人料理包”成为线上食品百货行业中增长最快的细分市场。

总体而言,随着民众消费习惯的改变以及疫情的推动,行业收入在过去五年中以27.7%的年化率增长,截止于2020-2021财年,行业收入已达到71亿美元。

行业驱动因素

家庭实际可支配收入

家庭实际可支配收入会影响民众对线上购买食品百货的需求。收入增长缓慢或可支配收入下降会促使消费者只购买必需品,并在购买家用必需品时选择更便宜的替代品。在这些情况下,消费者更倾向于在线上购买食品百货,因为线上平台通常会提供更好的价格来吸引消费者。因此,收入水平的变化可能对行业收入产生好坏参半的影响,但实际可支配收入的增加通常会导致在线杂货销售的强劲增长。

消费者信心指数

消费者信心指数是衡量家庭对其财务状况和整体经济状况的看法。当消费者情绪消极时,消费者不倾向于购买优质产品和有机农产品,因为这些产品通常价格更加昂贵。相反,当消费者情绪积极时,消费者通常会倾向于购买优质产品和有机农产品,从而增加行业收入。

每周平均工作时长

当消费者每周工作时间增加时,意味着消费者可用的剩余时间就会减少,他们去超市购买食品百货的时间就会减少,这就导致消费者对线上购买食品百货需求的增加。相反,当消费者每周工作时间下降时,就可能会导致消费者对线上购买食品百货需求的下降,从而影响行业收入的增长。

网上购物的需求

虽然在线购物不是行业运营商的购买市场,但该行业的扩张与行业增长密切相关。不断增长的在线购物行业表明,澳大利亚人越来越多地采用和使用行业服务,这代表着收入增长的机会。在过去十年中,对在线杂货销售的更大接受度一直是行业增长的主要驱动力。预计2020-21年网上购物的需求将增长,这表明行业服务的采用率将增加。

行业展望

随着线上食品百货服务的日益普及,该行业仍具有巨大的增长潜力,预计到2025-26年的未来五年内,行业收入将以13.7%的年化率增长至134亿美元。然而,由于参与度的提高,预计未来五年行业竞争将加剧,特别是在入门门槛较低的“懒人料理包”细分市场。随着现有行业参与者的迅速发展以及亚马逊和IGA等新的竞争者的加入,从而加剧了行业竞争,并限制了行业收入的增长。

接受度和创新

与线下实体销售相比,线上食品百货销售具有更多的优势,例如足不出户购买商品的便利性,更方便的进行价格比较和更广泛的产品可供选择。

虽然在疫情的推动下消费者对于食品百货的消费习惯很大程度上也从线下转变为了线上,但是行业参与者仍需要重视在服务上的创新来吸引消费者,例如提供更为便捷的配送以及降低费用。

虽然澳大利亚消费者对于线上购买食品百货的使用率仍处在较低的程度,但大多数从事该行业的个人可能会继续使用线上平台来满足自己对购买食品百货的需求。不完全统计,在疫情期间各线上平台的食品百货销售额比以往有着明显增加。但是一旦疫情得到控制,预计一部分消费者仍将回到线下购买食品百货。总体而言,一旦疫情得到控制,线上食品百货的支出占线上消费的份额可能会保持在5%以上,并在未来五年内增长到10%。

细分市场和竞争

线上食品百货行业将继续由两个主要部分组成:食品百货和快煮餐。

由于Coles和Woolworths在线上业务的大量投入,预计未来五年内将继续主导食品百货领域。由此同时,中小企业也不具备与大型超市直接竞争的规模和供应链能力,所以他们也将继续占据快煮餐这个细分市场。随着新的参与者的加入,行业竞争必定更加激烈。IGA在过去五年逐步参与到了该行业,并计划在未来五年内提高其线上运营能力。由于IGA拥有庞大的本地销售网络来支持其较短的配送时间,这将是一个巨大的优势来帮助其吸引消费者。由此同时,亚马逊也高调宣布进入该行业,并提供物美价廉的产品来寻求增加其市场份额。这一举措可能会给该行业产品的价格在未来五年内带来上行压力。

预计未来五年,消费者对于快煮餐这一细分领域的需求仍将保持强劲增长。由于该细分领域预仍处于早期发展阶段,包括HelloFresh和Marley Spoon在内的该领域的参与者预计将寻求更多投资,以扩大其运营规模。与此同时,随着消费者对于食品的优质性和便利性需求的不断增长,预计将加大消费者对于快煮餐的需求。预计在未来五年内,快煮餐领域在整个行业收入中所占的份额将持续增长。同时随着细分市场参与度的提高,预计未来五年将加剧行业参与者的竞争。

总体而言,预计到2025-26年的未来五年内,整体行业收入将以13.7%的年化率增长至134亿美元。

行业参与者

主要参与者

Woolworths Group Limited

Woolworths Group Limited (ASX: WOW) 是一家主要从事零售业务的澳大利亚公司。该公司的业务部门包括澳大利亚食品和燃油、新西兰超市、Endeavour Drinks Group、BIGW和酒店。澳大利亚食品和汽油业务部门采购食品和石油,并转售给澳大利亚客户。新西兰超市业务部门采购食品和酒类产品,并转售给新西兰客户。Endeavour Drinks Group业务部门采购酒类产品并转售给澳洲客户。

Coles Group Limited

Coles Group Limited (ASX: COL) 是一家大型上市公司,其主要业务包括超市、酒类零售、燃油销售和酒店经营、金融和线上服务,该公司最大的业务是其Coles连锁超市。Coles Group Limited拥有超过107,000名员工,经营着801家超市、883家酒类商店、702家Coles Express加油站店和89家酒店组成的商业网络。公司还提供家庭、汽车、房东保险和信用卡。其中Coles Financial Services拥有超过一百万个客户账户。

新晋参与者

在疫情的推动下,一个新的线上配送市场应运而生:消费者通过手机APP下单,骑手仅需15分钟就会将食品百货送货上门。随着去年MILKRUN、Send、Voly三家初创公司的相继成立,这一细分领域得到了越来越多投资人的青睐。这些新的初创公司使用名为“幕后店”(Dark Stores)的小型仓库,配备全职员工。“幕后店”不对外营业,专门履行当日送达的网上订单。每天在店里穿梭浏览商品的不是顾客,而是推着手推车为顾客配货的店员,其陈列商品的方式与常规商店一致。

自去年成立以来,MILKRUN已经累计完成了8600万澳元的融资。相比于MILKRUN,Send和Voly分别完成了310万澳元和1800澳元的融资。与Voly目前仅限于悉尼市场的不同,MILKRUN和Send同时为悉尼和墨尔本的消费者提供服务。Voly目前为悉尼共计42个城区的消费者提供服务,MILKRUN和Send分别为悉尼和墨尔本两座城市共计55个城区和46个城区的消费者提供服务。总体而言,无论是从融资规模和业务范围来说,MILKRUN都略胜一筹。

这些初创企业已经在这一新兴领域布局,希望填补介于大型连锁超市和街角便利店之间的这一空白市场,来更好地满足消费者需求。

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