日本邮政为出售Toll业务做准备,市场期待潜在买家出现

日本邮政正在推进结束其在Toll Holdings的业务。

就在几个月前,日本邮政还召集投资银行家推销自己对这项业务的长期战略想法(野村曾委托该公司进行这项业务)。

消息人士指出,该公司正在组建一个完整的交易团队,以执行可能出现的复杂出售交易。日本邮政在市场上就卖方尽职调查与会计师事务所进行了会面。

日本邮政为出售Toll业务做准备,市场期待潜在买家出现
图片来自网络

卖方的尽职调查可能会在这次出售中起到很大的作用。对日本邮政来说,Toll是一项极其艰难的投后管理项目,预计潜在买家对这家物流公司的收购出资规模可能会大大小于五年前日本邮政以80亿美澳元。

与此同时,投资银行家们在市场上四处奔走,寻找有意向的竞标者。它们的注意力集中在大型海外战略买家,如欧洲和美国的运输和物流供应商,以及无法抗拒潜在交易的私募机构。

众所周知,私募机构被Toll的规模所吸引,并已开始尽职调查活动。澳大利亚的BGH Capital预计将是潜在认购方之一。

银行家们被告知,Toll在澳大利亚的核心业务在遭受网络攻击(2020财年上半年频繁遭受攻击)之前一直表现稳健,尽管后来输给了主要竞争对手澳大利亚邮政(Australia Post)。

不过,据说日本邮政及其管理层的担忧主要集中在该公司的海外业务上。

目前,Toll的估值约在25亿澳元左右。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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