律所汉密尔顿・洛克（Hamilton Locke）母公司 HPX 集团聘请投行筹备出售事宜

专业服务领域下一场大型 “拍卖” 即将开启。

《Street Talk》栏目获悉，律师事务所汉密尔顿・洛克（Hamilton Locke）的母公司 HPX 集团正计划测试市场对这一高速增长业务的收购兴趣。就在几天前，澳大利亚均富会计师事务所（Grant Thornton Australia）刚聘请格林希尔（Greenhill）的投行团队，对主动接洽的并购意向进行评估。

HPX 集团首席执行官尼克・汉弗莱（图片来源：路易丝・肯纳利）

《Street Talk》了解到，这家由汉密尔顿・洛克创始人、前高盖茨律师事务所（K&L Gates）全球并购联合主管尼克・汉弗莱（Nick Humphrey）运营的高速增长法律机构，已聘请罗斯柴尔德澳大利亚公司（Rothschild & Co Australia）负责商业服务、消费及工业领域的投行家克里斯・卡内莫拉（Chris Carnemolla）筹备出售流程。卡内莫拉曾参与为 Chemist Warehouse 提供咨询，助力其以 350 亿澳元反向收购西格玛医疗（Sigma Healthcare），此次他将与罗斯柴尔德英国办公室共同推进该交易。

知情人士透露，罗斯柴尔德已开始与澳大利亚及海外潜在的私募股权机构和行业买家展开洽谈，预计该业务的出售估值将达数亿澳元。

HPX 集团成立于 2018 年（前身为 Halo Group Holdings），旗下拥有多个主要专业服务品牌，通过收购实现扩张。集团目前划分为四大核心业务部门：企业及商业律所汉密尔顿・洛克、法律 / 人力资源 / 治理 / 风险与合规服务提供商 Source、可持续发展咨询公司 Materra，以及新成立的隐私与网络安全咨询部门 Helios Salinger。为实现增长，HPX 集团还收购了 Morrissey 法律与咨询公司（Morrissey Law and Advisory）、秘书服务机构埃默森公司秘书服务（Emerson CoSec），以及新西兰商业律所安德森・克里格・莱（Anderson Creagh Lai）。

根据 HPX 集团向企业监管机构提交的财务报表显示，该集团在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、纽卡斯尔及奥克兰拥有 450 多名员工，2024 财年实现税后利润 430 万澳元。营收同比增长 50%，达 1.168 亿澳元，其中绝大部分来自汉密尔顿・洛克。

汉密尔顿・洛克的营收同比增长 56%，至 9990 万澳元，对应的运营息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 2150 万澳元，较上一财年的 710 万澳元实现大幅增长。HPX 集团将这一增长归因于业务规模扩大：该财年新增 7 名合伙人，且员工福利支出增速低于营收增速。

经对服务费定价进行战略评估后，Source 的营收同比增长 20%，至 1700 万澳元，运营 EBITDA 实现盈利，略超 28.75 万澳元。

专业服务领域目前是中端市场私募股权投资者的热门赛道，涵盖律所、会计机构及 ESG（环境、社会和公司治理）咨询公司等。

今年，夸德兰特私募股权公司（Quadrant Private Equity）已就收购 LegalVision 部分股权达成协议；去年，阿达曼特姆资本（Adamantem Capital）从澳交所摘牌收购了知识产权专业律所 Qantm。墨尔本的 Straight Bat Ventures 持有专注于保险领域的律所沃顿・科尼（Wotton Kearney），而阿莱格罗基金（Allegro Funds）则将斯莱特 & 戈登律所（Slater and Gordon）纳入旗下。

此外，HPX 集团旗下的网络安全及 ESG 咨询部门或将借助近期行业内的交易热度寻求发展机遇，例如埃森哲（Accenture）以 10 亿澳元收购 BGH 资本旗下 CyberCX，以及 KKR 收购 Energetics 等案例。

HPX 集团此前曾探索首次公开发行（IPO）计划，但于 2023 年搁置该方案。目前，该集团所有员工均持有公司股份。