影响澳洲国运的“王牌”危险了!?

国际局势风云起伏,澳洲国际场合长袖善舞。

澳美同盟、澳中缓和、澳新互动、印太关注。

这一切的背后都有着澳洲手中的“诸多王牌”作为有力支撑。

可是近一年来,澳洲手里的一张“王牌”成色正在发生变化。

“金矿石”价格暴跌

去年这个时候,铁矿石价格一路大涨。

一度达到历史最高点230.59美元/吨。

可是价格高企并非代表产能的放量增长,铁矿石价格极大偏离供需基本面,且随着全球金融资本的大举涌入,一时间“疯狂的石头”让人直呼高攀不起。

影响澳洲国运的“王牌”危险了!?

然而,仅一年光景,铁矿石价格一落千丈,今非昔比,换了人间。

昨日,新加坡交易所铁矿石价格遭遇重创,盘中失守100美元/吨关口。

相较去年高点大跌一半不说,更是创出今年的年内新低。

全球已从疫情之中逐渐恢复,那么到底是什么引发了铁矿石价格的暴跌?

铁矿石价格暴跌背后的原因

罪魁祸首还是在美联储

当前影响铁矿石价格的主因在于美联储大幅加息的市场空头氛围。

美元指数与关乎铁矿石定价的普氏指数有着联动相关性。

具体来看,美元指数上涨,铁矿石价格下跌

所以,一旦美联储大幅加息成事实,那么铁矿石价格将迎来重大利空!

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除去政策面因素,供需面也对铁矿石价格进一步施压。

作为铁矿石的直接下游产品,钢材价格高位下挫,已经证明全球粗钢消费见顶的预期,从全球除中国外日均粗钢产量及生铁产量走势可以看出,整体产量显著下降发出了需求减弱的信号。

叠加原料价格高位,导致钢厂利润迅速收缩,倒逼钢厂减产。所以,铁矿石作为全球定价以及流通的主要品种,价格必定进一步承压。

然而铁矿石价格的波动起伏仅仅只是一个表现,背后实则是国际政治经济的角力与沉浮。

中国因素

中国作为全球最大的铁矿石消耗国,钢铁行业每年消耗约70%的全球铁矿石产量,而这其中铁矿石供应大头就是澳洲。

近期,中国在铁矿石领域的诸多布局已挑动堪培拉的敏感神经。

中国铁矿石国有集团呼之欲出

中国一直以来缺乏对澳洲铁矿石的议价能力。

此前代表中国谈判的中钢协一直试图争取更多的主动权与话语权,但由于中国钢铁行业集中度不足,未能形成有效的集体行动,致使中方始终处于被动状态。

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涉及胡士泰 (Stern Hu)

此后,力拓胡士泰案以及日韩澳洲合作,使得长协机制彻底崩溃。

12年后,中国卷土重来。

近期,中国即将成立一家新的国有集团,该集团将控制中国所有的炼钢原料进口。

新实体将通过批量采购来确保降低铁矿石价格。该项目还寻求提升中国国内铁矿石产量,并组织对海外矿藏开展更大规模投资。

作为全球最大的钢铁生产国,中国积极布局上游资源领域。在国际关系紧张加剧之际,整合行业企业,一致发声,有利于提升中国在铁矿石领域的话语权以及议价能力。

多渠道布局

中国过度依赖澳洲铁矿石资源,即是澳洲优势,又是中国的风险。

近两年尽管中澳关系急转而下,但是铁矿石领域仍然很大程度上受制于澳洲及主要矿产巨头。

所以,中国积极拓宽渠道,广布局。

一方面,中国增加购买巴西产品来降低对澳铁矿石的依赖。同时中国还支持一家联合企业开发几内亚的铁矿石。虽然项目的基础设施成本将达150亿美元,需数年才能建成,但有关方面料将很快达成开发协议。

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这不是没有先例。

在1971年至1980年,日本大力投资了10家矿企(澳大利亚4家,巴西6家),大量的资金流入巴西,并支持当地采矿商,同时日本政府允许日本在短期内将需求转移到巴西。

这使得日本成功减少对澳洲铁矿石供应的依赖,并扶持了巴西铁矿石厂商的实力,进一步限制了澳洲矿企的议价实力。

供需大调整

众所周知,钢铁用得最多的是基建和房地产。

放眼近两年中国的基建市场,基建市场的投入是相对较低的,而房地产市场的需求也并不景气,这最终的结果就是钢材需求量的减少,直接带动铁矿石需求量的减少。

中国房地产行业整体的放缓以及经济结构性调整势必会推动铁矿石的价格进一步下跌。

人民币国际化

美国通胀爆表,美元更是逆天波动。

近期欧元兑美元的走势着实害苦了一众外贸企业。

天然有利的环境使得人民币国际化的进程正“悄无声息”地加速推进!

早在2020年,为了更方便地把铁矿石卖给中国,澳洲矿企就与中国多个企业陆续达成协议,铁矿石交易使用人民币跨境结算。

此后不久,全球铁矿石三巨头均已在对华铁矿石贸易中使用人民币结算。

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上周,从澳洲黑德兰港出发的必和必拓首船港口人民币贸易铁矿石更是靠泊日照港。

人民币铁矿石贸易的推出标志着这家澳洲最大的上市公司向中国市场靠拢迈出的重要一步,同时平衡了美国高通胀引发的美元可能带来的风险和不确定性。

同时,海外矿企对港口现货贸易进行人民币结算,有助于人民币在大宗商品结算中的更广泛应用,并减少美元使用,以应对中国钢铁企业汇率大幅波动可能带来的经济风险。

必和必拓总裁表示, “铁矿石美元销售和港口人民币现货市场各具特点和优势,可以互补共存。期待与关键利益相关方一道,携手开发基于行业需求的市场解决方案,推动美元销售和港口人民币现货两个渠道的透明和公平的市场参与。”

多重因素导致铁矿石价格从去年高位跳水下跌。作为澳洲手中的“王牌”,这必定牵一发而动全身!

对澳洲影响

税收 – 福利

首先,我们应该清楚:中国作为世界最大市场,澳洲铁矿石供应方无法转向任何其他市场。

正是有了铁矿石的支撑,使得澳洲的贸易顺差近两年屡创新高。

考虑到铁矿石在澳洲出口份额中所占的巨大比重,其价格的暴跌不是任何其他矿种收入的增加可以抵消的,所以铁矿石价格下跌势必会引发澳洲外贸重大损失,从而进一步拖累澳洲整体经济走势。

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重要出口领域受挫,将直接影响澳洲税收收入,从而对国民福利领域的拨款产生负面影响。

澳元

澳元作为典型的大宗商品型货币受到大宗商品价格波动的直接影响。

铁矿石价格的大幅下跌对澳元来说是一个令人担忧的不利因素。

影响澳洲国运的“王牌”危险了!?

可预见性的铁矿石价格走低,将会使得澳元走势进一步承压。

澳元的涨跌同时也会联动其它大宗商品和农产品出口的变化。

所以,铁矿石价格波动牵一发而动全身!

结语

在澳洲,人们常说:手中有矿,心中不慌。

此前,不论风云如何变化,澳洲政府都从矿业中赚得盆满钵满,称为躺赢也不为过。不仅经济获利,矿产资源更是澳洲手中的一张政治牌。

可是随着铁矿石价格暴跌,大客户(中国)经济结构的调整,澳洲要注意了!

对澳洲而言既是机遇又是挑战

从长远来看,若澳洲努力寻找替代市场,例如印度、东南亚国家,且随着这些国家的高速发展,那么澳洲或许能在数十年间降低对中国的依赖,并持续从中受益。

反之,中国在非洲矿地成功推动大范围基建建设,那么一旦基建建成,中国甚至无需向澳洲示意,澳洲自己就会意识到这个残酷的事实并做出让步。

所以,战略机遇期,可遇而不可求!

错过了,想要再弥补就要花更大的力气、更多的时间。

你觉得呢?

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