维权投资者塞缪尔・特里资产管理公司(Samuel Terry Asset Management)已对其规模虽小但影响力十足的团队进行扩充,在投资和投资者关系部门新增了多名员工。
这家总部位于悉尼、管理资产规模约 9.4 亿澳元的精品资产管理公司,已聘请查尔斯・金斯顿(Charles Kingston)加入投资部门。金斯顿是前罗斯柴尔德银行家、维权投资者戴维・金斯顿(David Kingston)之子,此前他与父亲共同在家族办公室 K 资本(K Capital)任职。

弗雷德・伍拉德(Fred Woollard)旗下的塞缪尔・特里资产管理公司已挖角多名关键人才。
该公司还从摩根大通(JPMorgan)挖来了奥利弗・库姆斯(Oliver Coombs)。库姆斯在摩根大通悉尼分公司工作了四年,最终晋升至金属与采矿行业覆盖业务的助理(associate)职位。
投资者关系部门方面,彼得・范・贝克(Peter van Beek)已加入公司。此前他在澳大利亚本土私募股权公司 Five V 资本(Five V Capital)工作了三年,更早前还在瑞士信贷(Credit Suisse)悉尼和香港分公司从事股票销售业务逾十年。
他们将与公司创始人兼董事总经理弗雷德・伍拉德、董事奈杰尔・伯吉斯(Nigel Burgess)及米奇・泰勒(Mitch Taylor)共同共事。塞缪尔・特里资产管理公司成立于 2004 年,为员工全资持股企业,总部位于悉尼麦考瑞街(Macquarie Street)。
塞缪尔・特里资产管理公司已树立起 “澳大利亚最活跃但也最神秘的维权基金之一” 的声誉。
该公司曾呼吁拆分 AMP 集团(AMP),同时也是 ARN 媒体(ARN Media)的重要股东 ——ARN 媒体是澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司,旗下拥有 Kiis 广播网,播出《凯尔与杰姬・奥秀》(The Kyle and Jackie O Show)等知名节目。
塞缪尔・特里资产管理公司并未公开其资金支持者,此外,该公司还推动油气生产商卡伦能源(Karoon Energy)进行改革,曾力促该公司重组董事会。
除维权行动外,塞缪尔・特里资产管理公司还活跃于特殊情境投资领域。去年,该公司参与了由贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团,收购了阿卡莱德葡萄酒(Accolade Wines)。作为澳大利亚第二大葡萄酒生产商,阿卡莱德今年与保乐力加(Pernod)合并,成立了新的全球葡萄酒巨头企业 Vinarchy。
Vinarchy 旗下拥有哈迪斯(Hardys)、杰卡斯(Jacob’s Creek)、 Campo Viejo 等知名葡萄酒品牌。根据塞缪尔・特里资产管理公司 6 月发布的季度更新报告,该葡萄酒企业目前约占其基金资产的 11%。报告称,“Vinarchy 在行业内的领先地位及健康的资产负债表,使其具备在行业周期中持续发展并实现盈利的良好条件。”
该公司的其他投资标的包括总部位于西澳大利亚州的矩阵复合材料工程有限公司(Matrix Composites and Engineering Limited),这家企业主要为石油、天然气、采矿及国防行业生产先进聚合物材料。今年 5 月,《澳大利亚金融评论报》“街谈”(Street Talk)专栏报道称,矩阵复合材料工程有限公司已收到一家海外竞争对手提出的高溢价并购要约。
塞缪尔・特里资产管理公司还持有澳大利亚金矿企业创世纪矿业(Genesis Minerals)的股份。随着地缘政治紧张局势加剧及各国央行大举购金推高金价,创世纪矿业的股价已上涨 150%。
塞缪尔・特里资产管理公司的业绩表现稳健。在截至 9 月 30 日的一年内,该基金扣除费用后的回报率为 17.5%,高于澳大利亚普通股累积指数(All Ordinaries Accumulation Index)10.5% 的涨幅。
长期来看,该基金的表现同样大幅跑赢指数:其 10 年期年化回报率达 20%,几乎是同期指数涨幅的两倍;自成立以来,该基金的年化回报率为 16.4%,远高于澳大利亚普通股累积指数 9.1% 的年化涨幅。
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