力拓锁定收购加公司交易

矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)已锁定以每股43加元(48澳元)的最终出钱,收购在加拿大证交所上市的绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources)余下49%的股份,通过全资控制这家子公司,拥有对蒙古Oyu Tolgoi巨型铜矿的更大控制权。

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此前力拓与该子公司董事会和管理层之间的意见分歧,导致Oyu Tolgoi铜矿的扩建计划受长期延误。

力拓此前对绿松石山资源公司提出两次收购价,第一次是每股34加元,后来提高到40加元,均低于力拓自己对这家子公司的估值,即每股41美元(60澳元),但比力拓今年3月11日最初提出收购要约前最后一个交易日该公司每股25.68加元的收盘价溢价67%。

绿松石山资源公司董事会一致建议少数股东投票同意这项收购交易,并与公司高级管理层一起就他们拥有或控制的股份签订投票支持这项收购交易的协定。

力拓集团周二在向投资者发布的一份报告中说:“这项交易为绿松石山公司的少数股东带来了巨大的价值,并确信每股43加元的全现金报价,这是力拓所能提供的最佳和最终报价。”

力拓还同意在交易期间向绿松石山提供高达11亿美元的有担保短期流动资金(受某些先决条件的约束),如果收购未得到股东的批准,则需要在2023年上半年从股东筹集的股权中偿还这笔钱。

绿松石山公司需要为其Oyu Tolgoi铜矿扩建项目额外投资36亿美元,并且必须提出一项融资计划,包括重新谈判债务偿还日期,这需要参与贷款人的一致同意。

“这次债务重新谈判和某些其他融资计划的成功尚不确定,如果不成功,可能需要股东进一步的股权贡献。

“该交易为Oyu Tolgoi的融资需求提供了确定性,并减轻了股东的任何进一步融资风险。”

力拓集团表示,它将在完全控制绿松石山公司后,与蒙古政府和Erdenes Oyu Tolgoi公司直接合作,以实现该铜矿的全部潜力,以造福所有利益相关者。

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