“前所未见”:疫情之下这些澳洲行业逆流而上

百年不遇的新冠疫情下,仅2020年6月季度澳大利亚国家经济活动降幅就达到了7%。在这个刚刚过去的财报季,显然企业过得并不容易。

Westpac西太平洋银行经济分析团队称,人们的消费支出在疫情期间缩减了12%。毫不意外的是,主要缩减来源于交通费和旅行住宿费 —— 分别降低了86%和77%。

“前所未见”:疫情之下这些澳洲行业逆流而上

相应地,澳大利亚证券交易所表现最好的几支工业股平均收入也在这段时期暴跌20%,使得这个财报季成为历史上业绩最差的财季之一。

但在数字和报表背后,疫情对经济活动的影响反而揭示了更出人意料的消费行为变化,许多行业和企业也从中获利,成为最大赢家。

消费者非必需品零售业表现强劲

消费行为变化中,一个最显著的特征就是消费者非必需品零售业 (discretionary retail sector) 的强劲表现 —— 并且不仅限于像Kogan.com这样的电商平台在封城期间的利润增长。

Harvey Norman

Gerry Harvey —— Harvey Norman总裁表示,当他看到冷冻柜这样的产品被频频售出时,“我在零售业60年从未见过这样的景象。”

JB Hi-Fi

而另一边,JB Hi-Fi的营业额今年增长了11%,达到了79亿澳币。其中光是在6月季度,营业额就激增31%。这一增长来源于居家办公以来,许多人都开始购买家用工具和“家庭办公室”的额外配置,从DVD到宽屏电视一应俱全。

“前所未见”:疫情之下这些澳洲行业逆流而上

JB Hi-Fi年营业额实现大幅增长

(图片来源Getty)

Wesfarmers

澳洲西农集团(Wesfarmers)旗下的Bunnings、Officework也实现了强劲的销售增长,归因于大家现在花更多时间在家工作、学习和完成各种项目。

“前所未见”:疫情之下这些澳洲行业逆流而上

居家时间变长为Bunnings带来营业额增长

(图片来源Getty)

Monash Investors 联合创始人 Shane Fitzgerald表示,总体来说零售业在疫情下增势明显,“尤其是线上零售业”。

另一方面,毋庸置疑的是,在封城期间,由于人们无法出外就餐、看电影或度假,这对于一些企业如Flight Centre和Qantas等造成了不利影响,两家企业都报告了巨额亏损。另外这样想来,在某些区域,人们同时还不能去健身房或者送宠物去美容、甚至是去理发店(当然,除非这是“刚需”)。

“可支配收入是背后的原因。” Fitzgerald分析道,意指不断增加的政府补贴,比如JobKeeper津贴。“这是消费者的额外收入,从而他们就会选择去花掉这笔钱”。

另外,Montgomery投资管理公司首席投资官Roger Montgomery指出,往年境外消费额有420亿澳币之多,但由于今年无法境外消费,澳洲本土企业也将从中获利。

此外,人们外出就餐和娱乐支出也有所减少。正如Montgomery指出:“要么是因为政府强制规定,或是担心感染病毒的风险。”

从这个财报季的零售业趋势来看,一个“典型”的居家用户是这样的:发型剃得非常利落,周遭摆满了新奇的数码产品、外卖盒和新买的家装饰品。

居家办公衍生出的机遇

The Shaver Shop

居家办公时期,员工们都想在Zoom会议镜头前呈现最好的状态给上级领导。这也许就是为什么The Shaver Shop线上店的年营业额增幅达到了惊人的103.5%。

博彩和酒类零售业

在镜头背后,许多人选择用酒精和博彩打发时光。即便是疫情期间,博彩业也未受到负面影响。在线投注平台PointsBet的澳洲营业额增长了69%,达到8.3亿澳币。澳洲博彩巨头Tabcorp的核心乐透业务,于疫情期间营收增长了15-30%。

至于日常杂货和酒类,Woolworths和Coles在疫情早期消费者抢购日常必需品(比如厕纸)时从中获得了红利。但实际上,他们的酒类零售商Dan Murphy’s 和Liquorland营业额增幅更显著。

小众家装零售

与此同时,小众家装零售商如Nick Scali、Temple & Webster和Beacon Lighting也趁热打铁开始大规模促销活动,吸引了一大批讲究性价比和热衷家装的消费者们前去抢购沙发、电器和灯具。

奢侈品行业强势回弹

虽然封城之下的家装行业势头良好,但奢侈品行业却是各不相同。

例如,高档汽车经销商集团Autosports Group从4月至7月的总销售额减少了24%,但高端车销售额仅减少了8%,并且在强势回弹,其中,奥迪的销量更是在疫情期间增长了16%。

“前所未见”:疫情之下这些澳洲行业逆流而上

高端车销量在疫情期间相对稳定

(图片来源于Getty)

从全球范围来讲,Peak Asset Management指出,奢侈品品牌如LV、酩悦·轩尼诗、雅诗兰黛和宝马虽在3月季度表现不佳,但在6月季度已开始逐渐回升,并远超一些大众品牌如阿迪达斯或百威。

在澳洲,一个令人意外的趋势是摩托车的销量突然增长—— 而且不仅仅是来源于热衷穿皮衣的“婴儿潮”一代,最近重新发现了公路飙车的乐趣。

根据澳洲最大经销商Motorcycle Holdings,近期摩托车最大的需求来源于家庭想要寻求远离疫情的户外活动。

消费者购买意愿保持乐观

最近一项瑞银投资银行(UBS Investment Bank)的澳洲消费者调查问卷显示:人们的消费意愿远比预期要高涨 —— 甚至是像房产或车辆这样的大额消费品。

7月初,调查问卷线上收集了1000名受访者的意愿,数据表明其中35%的消费者有购买房产的打算。类似地,40%的受访者在接下来的6个月内有买车的意愿。

虽然疫情对许多人的工作造成了影响,但在接受调查时,仅有21%的受访者预计工作时长会减少,仅有12%的受访者将工资缩水纳入考虑因素。“这表明了消费者认为新冠疫情对收入的影响仅仅是暂时的。”

所以,当我们从疫情的阴霾中走出,回到空空荡荡的办公楼和机场时,会面对什么样的景象?

据瑞银投资银行调查显示,市场预计本年度企业收益将回弹至刚过7% —— 也许是考虑到疫苗会早些出现的情况下。

Roger Montgomery指出许多公司的业绩实际上是超出了市场预期,盈利预期也没有原先设想的消极。

“对投资者来说,2020-21财年也许没有我们想象的那么糟。”他说道。

实际上,就在上一周,Westpac西太平洋银行首席经济学家Bill Evans将他对2020年经济增长预测从负4.7%上调至负3.5%,归因于9月季度的经济前景有所改善。但由于2020最后3个月的经济增长预期仍不乐观,故而两者有所抵消。

维州的疫情严重程度和封城持续时间仍旧是未知数,同时澳大利亚“第二波”疫情在其他地区爆发的可能性也依然存在。

考虑到光JobKeeper津贴在6月季度就为企业贡献了310亿澳币的收入增长,逐步缩减的政府补贴将进一步揭示企业在疫情下的真实表现,并在明年2月的财报季一见分晓。

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