利润堪比软件?马斯克呼吁加大投资!国内锂价却遭遇“滑铁卢”

“现在锂行业的利润相当于软件的利润。锂已经成为全球电动汽车普及的根本限制因素。”特斯拉CEO马斯克在当地时间周三的特斯拉财报电话会议上表示。

马斯克表示,需要在锂供给方面对电动汽车行业提供帮助,鼓励那些试图进军锂业务的企业家。

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当地时间周三,特斯拉公布了创纪录的第一季度业绩,业绩优异的部分原因是产品提价。

而产品提价的背后,是锂等关键原材料的持续涨价,加重了特斯拉等汽车制造商的生产成本。据生意社统计,2021年碳酸锂年涨幅达432%,今年一季度则上涨约80%。

随着电动汽车普及,锂矿供给缺口问题日益突出。近期,马斯克多次呼吁加大对锂矿开采的投资,以填补电动汽车普及造成的巨大供需缺口。

马斯克在本月早些时候曾评论了一条有关锂价十年涨幅的推特,并表示,锂价已经达到了疯狂的水平。除非成本有所改善,否则特斯拉可能不得不大规模直接进入采矿和精炼行业。

“锂元素本身并不短缺,地球上的锂几乎无处不在,但它的开采、提炼速度很慢。”马斯克称,特斯拉对于可持续性锂开采和精炼有一些很酷的想法。

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马斯克进军锂矿开采业务的想法,可以追溯到2020年特斯拉电池日。当时,马斯克称特斯拉已经在美国内华达州取得1万英亩含锂黏土层的矿产开采权。

市场则倾向于认为,特斯拉更有可能收购现有的锂资产来实现目的。本月早些时候,小型矿业公司Lithium Corp.(LTUM.US)被传其内华达州的卤水矿床已被特斯拉收购,前者否认了这一传言。

去年下半年以来,特斯拉相继和A股上市公司赣锋锂业、海外矿商Liontown Resources、Core lithium等达成了锂供应协议。

不过,从国内来看,疯狂的锂价已遭遇“滑铁卢”。

在稳价保供政策、公共卫生事件、盐湖提锂企业增产等多因素的影响下,4月以来,国内碳酸锂价格持续下滑。上海钢联数据显示,4月22日电池级碳酸锂均价为47.5万元/吨,较月初累计下跌6%,是锂价自2021年以来首次出现大幅下跌。

标普电池团队表示,受疫情影响,多地的前驱体材料企业和电池企业生产中断,导致碳酸锂采购需求低迷。

上海有色网提供的最新调研显示,近期碳酸锂供应端持续出现增量。除了上游冶炼厂提供的大幅增量外,之前因船运延迟的进口货源也在3月出现集中到港。

海关总署数据显示,2022年3月中国碳酸锂进口量为11051吨,环比增加85%,同比增加71%。2022年一季度中国碳酸锂累计进口量为27497吨,同比增加44%。

值得注意的是,相比于国内锂盐价格跌跌不休的现象,作为“锂盐之母”的锂辉石精矿现货价格却逆势攀升。据上海钢联统计,4月22日锂辉石精矿再度上涨100美元/吨至3510美元/吨,较月初累计上涨超20%。

“虽然市场参与者预计,下游活动放缓将导致对锂辉石现货的采购兴趣低迷,但来自澳大利亚矿商的供应紧张似乎成为支撑价格的关键因素。”标普电池团队分析称。

华福证券认为,今年一季度整体上游锂电原材料库存较低,部分公司库存甚至小于一周。此次疫情引发的需求延后会让中上游企业出现被动补库情况。短期内上游材料价格的回落,会对后续需求爆发起到积极影响。

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