今年最大IPO开始簿记,但大股东仍脚踏两只船,尚未确定是出售还是上市

软件公司Nuix为今年最大的首次公开募股(IPO)启动了簿记,并确定了融资规模为9.753亿澳元。

11月13日上午该公司投顾摩根士丹利(Morgan Stanley)和麦格理资本(Macquarie Capital)向基金经理发送了详细的文件,资料显示此次融资将包括1亿澳元的新股发行和8.753亿澳元的抛售。

这意味着企业价值为17亿澳元,市值为18亿澳元。该交易对Nuix的预期市盈率为9倍,预期市盈率为27.4倍。

Forensic software company Nuix in Relativity's sights
图片来自网络

作为交易的一部分,该公司的大股东麦格理将把持股比例从65%降至30%左右。

此次IPO是一场双轨交易的一部分,麦格理(Macquarie)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的并购银行家也在与潜在的买家洽谈出售事宜。

现在Nuix的IPO已经定价并启动承销,潜在的收购方应该知道,如果他们想要收购Nuix,必须有更高的出价。

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今年最大IPO开始簿记,但大股东仍脚踏两只船,尚未确定是出售还是上市

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