两年内连续登陆ASX,强劲营收数据支持,恐成为今年最大IPO

戴维•迪•皮拉(David Di Pilla)的HomeCo公司连续第二年登上ASX,其REIT公司IPO恐为今年最大的首次公开发行计划。

就在母公司Home财团筹集3.25亿澳元在澳大利亚证交所上市一年后,其分拆出来的HomeCo Daily Needs REIT已经为自己的IPO计划获得了足够的投资者支持。目前,HomeCo保留了HomeCo Daily Needs房地产投资信托基金27%的股份。

据悉,新这家房地产投资信托基金的经纪人告诉客户,新基金的3亿澳元融资已在10月14日晚间完成。

Investors - Home Consortium
图片来自网络


预计高盛(Goldman Sachs)和麦格理资本(Macquarie Capital)将承销该交易,而HomeCo Daily Needs REIT将按计划于11月初挂牌ASX。

IPO的认购预计将相当平均地由散户和机构投资者分担,摩根(Morgans)和Ord Minnett被聘请通过它们的零售网络承销这宗交易。

HomeCo Daily Needs REIT计划以每股1.33澳元的价格筹资3亿澳元,其发行价与有形资产净值的折让为零。

按21财年的年化分布计算,该公司面向投资者的收益率为5.5%,总回报率约为10%。

根据向潜在投资者提交的IPO报告显示,新的房地产投资信托基金将拥有17处房产投资组合,价值8.44亿澳元,入住率为98%,加权平均租期为8.4年。

这17处地产组合大部分位于新州、维州和昆州,最大的两家租户为超市巨头Woolworths和Coles。

如果在未来几天承销顺利推进,这笔交易将超过在线化妆品零售商Adore Beauty,成为今年迄今规模最大的IPO。

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两年内连续登陆ASX,强劲营收数据支持,恐成为今年最大IPO

发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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