万亿热钱,正拼命杀入日本!

万亿热钱,正拼命杀入日本!

最近,日本很反常。

首都圈新房房价飙涨,已经超过泡沫时期的最高价。

万亿热钱,正拼命杀入日本!

外资,却还在疯狂涌入。

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全球规模最大的投资管理公司美国黑石集团2020年以来,就一直强势买入日本房产物业。

2020年1月,黑石以3000亿日元的金额购买日本住宅投资组合约220栋楼;

2020年12月,黑石又以1100亿日元购入日本一线城市写字楼以及商业设施,CEO施瓦兹曼表示,后续还将在日本进行2万亿日元规模的收购。

2021年5月,美国高盛宣布扩大在日房地产投资规模。

投资额将比此前全年的1000亿~1500亿日元翻番,达到2500亿日元(约145亿人民币)规模。

据CBRE统计,2021年海外投资者的购买额约为1.1万亿日元,已经连续3年突破1万亿日元。

目前海外投资者占到整体交易额已约3成,成为主要买家。

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据英国咨询公司Preqin统计,2021年完成融资的房地产基金,合计金额达到约1660亿美元,比上年增加逾1成。

2022年,三井住友联合基础研究所公布全球投资家的投资意向,对日投资高意向占比逐渐复苏。

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美国富人刊物Condé Nast Traveler公布了2021年最具魅力国家排名,日本位居世界第三。

最具魅力城市排名,东京位居世界第一。

足见,日本及东京在全球投资者中的关注度。

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2022年,GIC(新加坡政府投资公司)预计以约1500亿日元金额拍下日本西武控股的酒店和娱乐设施。

要知道,进入到招标最终阶段的可是GIC和美国黑石。

GIC是管理新加坡政府金融资产的全球性基金,位居全球主权基金排名第6,投资金额超千亿美元,并在世界各地拥有超过2000多家公司的投资。

这实力,力压黑石,稳稳的。

千亿规模的日本房地产,还引得两大巨头激烈争夺。

可见,日本优质房产的抢手程度。

今年下半年,日本房产市场更加火爆。

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2022年,瑞穗信托银行将接受日本财务省委托,实施东京的大型楼宇“大手町Place”政府持有部分的出售招标。

交易金额,将超过3000亿日元。

预计将会创下日本房产交易的历史最高规模。

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外资,为什么突然这么青睐日本资产?

日元汇率,已经跌到5年前。

这是90年代房产泡沫破裂以来,日元第2次贬值到5或5以下。

日元兑美元汇率,已跌至里根政府执政美国早期(即1985年美日签订广场协议之前)的水平。

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日元是今年表现最差的G10货币

在全球的几种主要货币中,日元是今年表现最差的。

今年以来日元兑美元下跌约12%,表现甚至比土耳其里拉和阿根廷比索还差。

一向稳定的日元如此暴跌,可是几十年难遇。

很多战狼自媒体描述下,日元暴跌,就意味着日本经济即将崩溃。

日本“跌麻了”、“输麻了”。

可在外资眼中,这可是几十年一遇的“黄金坑”。

举个例子,比如10亿日币的资产,在一年前约是6242万人民币;

而现在,10亿日币的资产仅需要约5000万人民币。

少花1000多万,就能抄底日本的优质资产,不香吗?

日元连续暴跌,已让全球资金都关注到这个黄金洼地。

高盛认为,日元疲软的状态可能会是短暂的。

长期来看,在全球经济衰退风险上升和美元面临结构性威胁之际,日元是一种被低估的避险资产。

日元避险保值的属性,没有改变。

日本负债率明明已经超出发达国家的平均水平,为何还有人敢借钱给它呢?

因为债权人们还认为,日本制造业发达,和全球主要国家都有着复杂的产业链关联。

把钱借给日本,几乎没有任何风险。

日元几十年来长期在亚太地区储备货币上具有重要一席地位,绝对不是靠吹牛逼的。

日本本身政治局势安定,国防形势安稳(几万美军驻军),产品、服务等贸易项目很有竞争力。

要知道,早在80年代,日本也诞生过松下、东芝、索尼、三菱、丰田等国际巨头。

在工业制造业上,就连美国也只有在航空航天上略胜一筹。

半导体、家电等制造业在日本,可以说是依旧全球领先。

日本仍是世界排名第3的经济大国,国际支付比例仅次于人民币位于世界第5。

另外,从历史规律来看,在美联储加息之前,美元兑日元汇率往往会持续走高,但加息高潮实际发生之后,美元兑日元汇率又会长期下跌。

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摩根大通认为,美元兑日元汇率最高会在2022年二季度结束,在美元开始加息高潮之后,日元汇率将再次走高。

接下来,日元大概率会反弹。

还有,6月开始,日本大概率会对海外游客开放国境。

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一旦全面开放,被压抑了两年赴日旅游的人口将出现爆炸式的增长,这对日元提振有着非常积极的影响。

129的美日汇率,大概率是未来相当长一段时间日元贬值的极限。

日元,目前已经位于绝对底部附近。

日元,大概率在今年夏天止跌转升。

仅剩两三个月的窗口期,外资怎么会错过。

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当然,汇率只是吸引外资的一个点。

在全球房价上涨的背景下,能以低利率融资的日本房产也就成了性价比最高的投资对象,成为外资首选。

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2020年,全球大放水,由于资金过剩,全球热钱持续膨胀。

欧美房产市场出现过热迹象,自然增加对亚太地区的资金配置。

在这种趋势下,市场更成熟、房产相关立法更完善的日本也就更受外资青睐。

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有人说,日本通胀这么高,会抑制个人消费吗?

日本人已经很“佛系”了,如果生活成本持续加大,还有人愿意买房吗?

不得不夸奖日本一句,日本在收入分配上做得比较成功。

即使普通工作也有不错的收入,工作8年就能买房。

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东京房价收入比13,日本平均8.4,深圳是48.1。

数据就在那放着,你自己比一下。

你再看下日本的实际通胀率,其实并不高。

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另外,为应对物价上涨,日本政府还决定拿出6.2万亿日元(480亿美元)防止物价上涨阻碍社会经济活动恢复。

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再看下日本新首相岸田文雄提出的“新资本主义”。

什么是新资本主义?

通过投资免税制度等,刺激民众将几乎无收益的储蓄存款用于有稳定收益的投资中去,从而获利后达到资产翻倍的目标。

增加日本人均收入的同时,增强投资信心,使日本经济充满活力。

可见,未来日本政府的新目标是:

刺激居民储蓄转化成资产投资,让国民“实现资产收益翻倍”。

资产投资,无非就是股票、房地产。

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其实,日本人甚至在主动推动日元贬值,大力搞宽松。

如此反常,到底要干嘛?

现在全球贸易显然是处于一个衰退周期,大家都已经纷纷开始考虑紧缩政策、压缩需求抗击通胀。

而日本人想的却是,与其为了阶段性的原材料通胀而压缩需求和投资,不如豁出去。

通过贬值从正头疼疫情的某制造业大国手上抢夺剩余市场份额。

一旦你加息紧缩,你的本币对日元会继续升值,日本在外贸份额上会更得利

把别人想得太无能,往往是自己无知。

别以为只有美元可以玩收割,日元也可以。

日本,其实有很大的野心。

现在大家经济质量都很差,主要对手也受到过去十几年加杠杆带来的债务压力(国内消费持续乏力,居民承接了太多的杠杆,收入不是交房贷了,就是得攒着买房)。

廉价的日元让日本旅游、商品、服务、留学、投资活动,都变得空前有吸引力。

日本,又会吸引了海量外资来托底经济。

稳赚不赔。

投资,永远是入场越早,获益越多。

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