一周展望- 美联储FOMC会议在即,美元反转是否有机会?

 

上周行情综述:

一周展望- 美联储FOMC会议在即,美元反转是否有机会?

美元上周仍然继续6月中旬以来的萧条走势,美元指数9月份远期合约一周跌幅达1.3%,至93.68,下破94关口。 从全球各类金融市场表现来看,投资情绪并未受到各大央行升息预期所影响。

货币方面,非美元货币均有上扬,尤其是欧元与澳元有破位上行迹象,潜在形成长期的筑底走势。唯有英镑受本国CPI数据与脱欧谈判影响走跌;

债市方面, 全球主要国家公债收益率继续下行, 美国10年期公债收益率由2.24%下跌至2.33%,德国10年期公债收益率由0.51%下跌至0.60%;

全球股指涨跌不一, 美国各大企业财告季到来,美国标普指数与纳斯达克指数均创历史,标普指数涨幅达0.5%,但道指显现顶部回撤行情; 欧元大涨导致欧洲股市均有回撤,欧洲斯托克指数600一周收跌1.7%;英镑下滑鼓励英国股市上扬,英国富实指数100涨1.0%; 同样澳元走强打压澳指200走跌,其一周跌下0.7%;香港恒生指数收盘持平;

大宗商品市场方面,受美元下行与国债收益率下滑支持黄金大涨25美元,至1254.47美元;而仍然受供给面影响,原油走跌,美国WTI跌幅达2.1%,收盘45.77美元/桶。

 

本周重要事件:

日本、美国与欧洲各国7月份PMI闪估值-周一

 

各国PMI数据对于金融市场走势并无直接影响,但是各国央行判断经济活力与制定货币政策的重要经济指标之一。日本7月份PMI数据将于当地时间上午8点30分公布,本次预期数据为52.3, 其近期的自相数据均表现良好,处于50以上的扩展区间。日本央行在上周的会议上仍将其货币宽松的政策保持未变,但对于经济前景有更为积极表态。上周美元兑日元汇率继续下行,本周交易契机需要重点关注周四的美联储FOMC会议;

欧洲各国PMI今年来表现更为强劲,本次预期其制造业PMI值为57.3;其前值为56.3,已经接近4年高位,这也是欧洲央行近期对于收紧货币政策发出信号与欧元走强的间接影响数据;

美国本次数据预期在52.0, 为自去年9月份以来最低,但仍然处于50.0以上的扩展区间。

澳大利亚第二季度CPI-周三

 

澳大利亚本次CPI数据将极为重要,将对澳元与澳洲股市走势到期直接的影响,本次其预期值在季度上涨0.4%,第一季度澳大利亚CPI录得年度增长1.9%,为子2015年四季度以来最强表现。在上周的澳联储会议上,其对于当前经济形势有非常积极的表态,以致投资者认为其将根据其他主要央行逐步放出升息信号,澳元突破上行。目前根据统计显示澳联储本年度升息的概率为21%,前一周为发12%。但上周各主要经济体国家的CPI数据均有未如预期的表现,若本周此数据不尽人意则有可能打压澳元回撤行情。

英国与美国第二季度GDP(初值)-周三、周五

 

英国二季GDP将于本年周三公布,预期增速为季度增长0.2%,有可能仍然表现较为薄弱。在英国上周CPI表现不佳的影响下,英镑可能继续承压下行;

 

美国GDP第二次估值将于本周五公布,其预期值为2.5%,高于一季度值1.4%。美联储曾经表示过美国一季度美国经济增长放缓将为暂时状况,第二季度GDP将成为投资者判断美国经济运行状况的重要关注点。在6月份非农数据表现看,虽然就业人数持续增加,但工人薪资增长缓慢,国际油价仍处低迷,以上因素都可能对本次GDP造成压力。 

美国FOMC议息会议-周四

 

本周重中之重的事件为周四美联储的FOMC会议, 本次会议美联储不会有调整基准利率的任何行动,但需要从其会议陈述内容中分析其对于未来升息步骤的态度,在6月份的会议中,部分美联储成员表示对于本国通胀率与薪资增长放缓存有担忧而对继续升息持有怀疑。目前美联储12月份升息的概率为40%,较6月末的52%有所下行。本周会议投资者对于其口径将更为敏感,如或有任何偏鹰派的口径,都将有可能引发美元反弹。

全球企业财告季继续。。。

 

本周美国企业二季度财高将继续公布于众,截至目前标普指数500有五分之一的公司已经公布结果,其中81%的财高结果好于预期。本周将迎来194家标普指数公司才高,包括Alphabet, 脸书(Facebook), 英特(Intel),亚马孙( Amazon),壳牌( Shell), 埃克森美孚(Exxon Mobil), 3M, 可口可乐(Coca Cola)等。

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