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CBA募集12.5亿美元有利于信贷市场

01月04日 16:38:31

 

澳洲联邦银行(CBA)发行一项有史以来期限最长国债(30年期),总募集金额为12.5亿美元。此次借贷成本已降至自金融危机以来的最低水平。

 

同时受益于长期债券需求的保险公司在2017年发行了总规模为1000亿美元的次级债券,自该债券在国际资本市场上发行之后,澳大利亚银行发起了国际融资活动。

 

在这周三,CBA的此次次级债券发行由花旗集团(Citigroup),高盛(Goldman Sachs)和瑞银(UBS)组成的财团负责,该次级债券吸引来自亚洲以及美国约总资金45亿美元的投标,同时引起包括台湾人寿保险公司的强烈兴趣。

 

德意志银行信贷分析师表示,英国劳埃德银行2025与2045年债券利率与美国国库券利率一致为1.5%,这意味着20年内银行不会提高发行成本。

 

此外,起初债券发行利率为1.75%远远低于30年期的国债利率的2.8%,但是随着市场利率的上行压力导致该银行的利润率下降至1.53%,其收益率为4.32%。这笔交易充分证明了寿险公司对超长期高收益债券的强烈需求,事实上这意味着CBA不必为10年期债券发行支付额外交易保证金。

 

热点新闻2018年01月18日 星期四

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